Ambientata in Cina. Narra la storia di Turandot, crudele principessa che, costretta dal padre a prendere marito, organizza una gara tra i suoi pretendenti: essi dovranno risolvere tre indovinelli, il vincitore sposerà la principessa, ma chi sbaglia pagherà con la vita. La vittoria spetterà a un principe ignoto, che non solo si aggiudicherà la vittoria, ma riuscirà a conquistare il cuore di Turandot.