Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
VIII - Produtos de RF e RV - I - Coggle Diagram
VIII - Produtos de RF e RV - I
IPO
Período de reserva
Mercado
Investidor ind. quanto ao preço
Limitada
Compra até x valor
Demanda
Pode ser de forma parcial ou rateio
Follow On
Emissão de forma secundária das ações
Público
Segue regras da CVM
Privado
Máximo 50 investidores qualificados
Underwriting
Straight (firme)
100% que as ações serão vendidas
Best efforts
Fazer o "possível"
Sand-by
O que não for vendido no primário, faz nova oferta
Agentes underwriting
Escriturador
Ag rating
Custodiante
Market maker
comprar e vender títulos (liqudez)
Central depositária
Banco liquidante
Banco coordenador\
Ofertante
Empresa
OPA
Fechar o capital
Recomprar ações\
Block Trade
Tipos
Cancelar o registro
Compra tudo de volta
Aumentar a participação
Alienação do controle
Novo controlador
Tag along de no mínimo 80%
Voluntário
Ativos
Dêbentures
RF emitidos SA não IF
Médio e longo prazo
Simples
Conversível (em ações)
Permutáveis
Em alguns momentos pode ter dinheiro ou ações
Garantias
Garantia real
Flutuante
Garantia quirográfica
Garantia subordinada
Debêntures incentivadas
Isento de IR
Fomentar setores de prioridade do governo
Commercial Pappers
Até 360 dias
Não há garantia real
Bônus de subscrição
Vantagem oferecida ao acionista
Precisa de uma AGE
Direito de subscrição diferente do bônus
Empresa decide fazer aumento no capital
Termos
Desdobramento
1 ação se transforma em 10 = aumenta liquidez
Grupamento
10 açõoes se transformam em 1 = diminui liquidez
Bonificação
Provém da reserva de lucro
Governança corporativa
NV 1
Free float 25%
Tag along 80%
NV 2
Free float 25%
100% tag along
NM
100% ON
Free float 25%ou 15%
100% tag along
Compensação de perdas
DT = DT
ST = ST