Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Общие шаги действий по клиенту - Coggle Diagram
Общие шаги действий по клиенту
Клиент с нуля
Назначаем встречу онлайн или оффлайн с клиентом
Скачиваем Анкету с гугл диска "Чек лист легкий клиент"
Заполняем файл Чек лист легкий клиент, задаем уточняющие вопросы клиенту
Прописываем допродукты, которые необходимы клиенту - разработка договора, касса, эквайринг
Заполняем файл КП - просчет себестоимости ведения клиента и направляем письмо заказчику с просчетом и КП
Проверяем директора и учредителя по сервисам
Назначаем дату и время созвона для ответов на вопросы клиента по КП
Запрашиваем у руководителя карточку организации или данные на ООО/ ип (название, инн, фио руководителя)
Проводим встречу оффлайн в нашем офисе / выезжаем к клиенту или онлайн по зум. Делаем запись ЗУМ встречи, чтобы потом пересмотреть была возможность
Клиент подтвердил сделку, готовим договор
Клиент с историей либо был штатный бухгалтер
Назначаем встречу онлайн или оффлайн. Если созвон по ЗУМ, то делаем запись встречи, чтобы потом пересмотреть была возможность
Просим предоставить доступ в базу 1с, чтобы проанализировать риски
Проверяем клиента по сервисам
Скачиваем Анкету с гугл диска и сохраняем в папке учредительные документы по клиенту
Заполняем файл Анкета по клиенту - задаем вопросы
Прописываем допродукты, которые необходимы клиенту - разработка договора, касса, эквайринг
Заполняем файл КП - просчет себестоимости ведения клиента и направляем письмо заказчику с просчетом и КП
Назначаем дату и время созвона для ответов на вопросы клиента по КП