Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Расторжение договора с клиентом - Coggle Diagram
Расторжение договора с клиентом
Инициатива со стороны клиента
-написал в мессенджер
сообщил по эл почте
позвонил по телефону
Информацию получает МРК или операционный директор
МРК
В день принятия решения о расторжении
ставит задачу в битриксе по шаблону на себя и операционного директора
поставить задачу бухгалтеру на первичку - заархивировать документы для передачи, подготовить акт приема-передачи
Поставить задачу на главбуха написать письмо по передаче дел клиенту
Поставить задачу на главбуха провести анализ базы 1с, чтобы все закрытия мес были произведены, все работы выполнены по закрытию месяца
В день расторжения договора
Взять в папке клиента Расторжение договора соглашение о расторжении договора бухгалтерского обслуживания
Подготовить счет и акт за бухуслуги (Сумма за последний месяц обслуживания клиента без учета аванса за бух обслуживание. Сумму уточнить у операционного директор)
Направить клиенту письмо с соглашением, актом и счетом, подписанными с нашей стороны с целью получить подписанные сканы соглашения и акта (соглашение и акт продублировать по сбис) по шаблону письма в описании задачи
Поставить задачу на главбуха еще раз пересмотреть базу 1с по закрытию месяца на дату расторжения договора
Выгрузить с гугл диска папку Кадры
В течение 3 рабочих дней после получения оплаты от клиента
Выгрузить отчетность из сбис в печатных форматах - сохранить в папку клиента - Расторжение договора
Направить клиенту письмо с папкой Кадры с гугл диска,выгруженной отчетностью из сбис, выгрузкой базы 1с, а так же со сданной отчетностью за квартал с гугл диска (если не направлялась ранее) по шаблону письма в описании задачи, указать конфигурацию базы 1с
Операционный директор
В течение 3 рабочих дней после получения оплаты
Выгрузить базу 1с после того, как главбух закроет задачу по анализу базы перед передачей дел
Удалить клиента из crm системы
Удалить из сбис
Удалить из общей инструкции
Удалить в след мес из расчетов зарплат сотрудников
Удалить базу из лк 1с фрэш
Написать в комментарии к задаче мрк конфигурацию базы 1с
Удалить шаблоны задач из Битрикс по клиенту
Контроль архивации документов для передачи, составления акта приема-передачи
Передача заархивированных документов
В день принятия решения
связаться с клиентом и уточнить причину расторжения договора в этот же рабочий день, когда поступило сообщение от клиента. Предложить варианты решения проблемы
уведомить руководителей об инциденте, обсудить причину расторжения договора. Доработать внутренний процесс при необходимости, если причина в работе сотрудников бухгалтерии
Создать на гугл диске в папке клиента папку Расторжение договора, сохранить туда доп соглашение о расторжении, выгрузки базы, отчетности из сбис
уведомляет всех сотрудников на утренней координации о расторжении договора с клиентом на следующий день после того, как принято решение о расторжении
В день расторжения договора
Подготовить соглашение о расторжении договора ( Взять в папке Образцы документов шаблон Соглашения о расторжении договора, заполнить данные по клиенту. Если имеется задолженность за наши услуги, то выделить это отдельным пунктом.)
Контроль отправки письма МРК
Контроль получения оплаты. Как только получена оплата, уведомить МРК о следующем этапе передачи дел
Инициатива с нашей стороны