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10月4日 總大直播 - Coggle Diagram
10月4日 總大直播
世界各國已逐漸開放
航空公司
旅遊業
比爾蓋茲買下四季飯店(Four Season)全數股權
百貨零售
工業電腦
客戶是服務業
隱形眼鏡
供應鏈停滯性通膨
停電 →減產 →實體商品大缺貨 →通膨
電價大漲 →成本暴增 →需求降低
中國供應鏈→營收 淨利 雙降
8月份各國生產者物價平均來到9%左右
營益率小於10%的公司不要碰
影響台股三大因素
美國消費
美國8月份核心CPI年增5.3%(以往是0~3%)
若未來再往上,消費者可能緊縮消費
只能靠央行持續印鈔
中國製造
8月中國製造業PMI降至49.2
中國消費品零售總額年增2.5%
消費不振
台灣資金
未衰退,反而將會越來越多
費雪貨幣方程式
M × V=P × Y
美國貨幣流通速度Velocity of M2,從2015年1.5降到1.1
中國製造端超級緊縮-
移鏈時刻
受惠
單純的供應鏈 塑化橡膠
中國摔倒 塑化吃飽
生產基地不在中國 紡纖 製鞋 紙類 航太
高電價受惠 太陽能
短中空但超級長多
PCB