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2021/09/28 IFPA DAY3 後疫時代-數位零接觸客戶經營富邦人壽廖京鵬 Mason Liao - Coggle Diagram

- - - - 既有保戶
        
        更正客戶資料時
      - 既有其他銷售
        
        新成交其他服務 (房貸、信用卡、產險)
      - 社交
        
        交換名片
        
        尤其是商業名片
        
        較易收
      - 自辦活動(線上/實體)
        
        採用Email方式報名
  - - - ActiveCampaign
      - MailChimp
      - ConvertKit
    - - 問候Email
        
        建檔+1日
      - 財經知識Email
        
        +-三日發送
      - 贈與稅案例Email
        
        +五日放送
      - 定存利率&房貸試算 Email
        
        +五日放送
      - 退休金議題Email
        
        +五日放送
    - - 符合偏好屬性的客戶
      - 只需搜集名單，其他就交給系統自己完成
    - - 每一位客戶的起點都不相同
      - 為你的服務留下紀錄
      - 不在意否今天讀取，只要有讀取都會有紀錄
      - 自動慢慢蒐集客戶的屬性
      - 服務1人跟服務1萬人時間一樣
      - 依賴客戶行為找出銷售系統