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Retention - Coggle Diagram
Retention
客戶分群
鎖定AUM 1-3百萬以上，中低忠誠度之客戶
是否要根據aum再切群
鎖定高忠誠，AUM100萬以下客戶提高AUM
CHECK是否與AUM1-2百萬輪廓相似
鎖定高忠誠，AUM100-200萬客戶提高AUM
CHECK是否與AUM3百萬輪廓相似
從AUM1百萬以下中忠誠度族群中找出潛力名單
事件名單觸發
EBM、Return Mail
寄出EDM，若有回應則提供業務員名單
服務選擇
主要目的: 提供保單健診服務，達到保險知識教育
次要目的: i健康/teamwalk服務提供，提高往來頻次並促進客戶健康
Recap
專案目的為舊戶往來與服務深化
經營計畫範疇
只經營有服務權的客戶
Agenda
不要把活動弄得太複雜，上下半年各一個主軸活動，搭配佩波段活動