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產險新契約專案, 產險新契約, 產險續保件, 送件 - Coggle Diagram
產險新契約專案
發單
TODO
One Note
EXCEL
壽險華陀
檢視保單勾稽
One Note
分類/拍保單/
EXCEL
到期日查詢(每月底檢視)
TODO
日期/續保日/服務人員
產險新契約
保險公司
要保書
扣款授權書
業務員報告書
財報
公勝
個資
分析報告書
客戶
見費出單
填要保文件
產險續保件
保險公司大約於一個月前會送續保單
詢問保戶續保
是
依新件流程處理
否
客戶收到續保單/通常只有強制險內容
送件