O principal choque envolvendo o presidente e a facção de militares mais conservadora, que se opunha à abertura política, entretanto, ocorreu por ocasião das primeiras discussões em torno da sucessão presidencial, em 1977. O general Sylvio Frota, ministro do Exército, tentou articular sua candidatura, contrariando as intenções do presidente, que acabou por demiti-lo. O ministro ainda tentou um golpe: enviou a todos os quartéis do país um violento manifesto, acusando Geisel de favorecer a infiltração comunista nos altos escalões governamentais e, em seguida, convocou uma reunião dos principais comandantes militares do país, em Brasília, a fim de preparar um golpe.