Trama:
a Parigi x la Pentecoste Carlo Magno organizza un torneo con ospiti saraceni e cristiani.
Arriva Angelica, una bellissima fanciulla seguita da suo fratello che possedeva una lancia fatata. Lancia una sfida che chi avrebbe vinto in un duello il fratello l'avrebbe avuta in sposa, batte tutti tranne Ferraù, Angelica scappa e viene inseguita da Orlando e Rinaldo.
Rinaldo beve dalla fontana dell'odio mentre Orlando in quella dell'amore.
Rinaldo ritorna a Parigi, Orlando segue fino in Oriente Angelica; qui c'è Agricene, re dei Tartari anch'esso innamorato, muore in un duello con Orlando.
Ritornano a Parigi, Rinaldo beve nella fontana dell'amore e si scontrano in un duello che viene interrotto da Carlo Magno pk i cristiani devono combattere contro i saraceni, l'avrebbe sposata chi sarebbe stato più valoroso in battaglia.
