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Financial Advisor Roadmap - Coggle Diagram
Financial Advisor Roadmap
Now (May)
Ativar o advisor geral PC
Dicas de educação financeira
Promoção das funcionlidades
Análise da saúde financeira
Mesmo theme por dia de semana/distinta mensagem
Ativar advisor geral MB
Dicas de edufin
Promoção das funcionalidades
Análise da saúde financeira
Mesmo theme por dia de semana/distinta mensagem
Estrategia de localization pro advisor
Estrategia de comms do advisor
Breakdown de mensagens personalizadas vs gerais
API objectives
Interface do motor de automação (automatização parcial)
Automation 100% do financial advisor
Prediction model
Next Month (June)
Hibrido entre testes de automation + advisor geral
Capacidade do Mayuresh pra automatizar o processo
Interface do motor de automação (automatização parcial)
Automation 100% do financial advisor
In 3 months (July)
Automation 100% do advisor
Interface do motor de automação (automatização parcial)
Automation 100% do financial advisor