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Identifique a los líderes desde el principio de la evaluación, pues éstos pueden ayudar al evaluador a elegir otras audiencias.
Establezca contacto con los representantes de las audiencias y conozca la importancia que éstos otorgan a la evaluación, el uso que harán de los resultados y la información de sus intereses particulares
Pida al cliente y a otras audiencias que describan de forma oral y si es posible por escrito el objeto de la evaluación realistamente, en lo que se refiere a: Personal, costos, locación, instalaciones, objetivos, y los efectos potenciales secundarios.
Recopile las descripciones disponibles del objeto, incluyendo las propuestas, los informes públicos y los informes de trabajo del personal parciales y finales.
Describa el contexto social, político y económico del objeto, utilizando diversos recursos (historias, registros, estudios demográficos, artículos periodísticos, documentos legales, etc.)
Lleve un historial de las circunstancias no estipuladas (por ejemplo, huelgas, protestas de alumnos, incomunicación por tormentas, etc.) que pudieran influir en los resultados.