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Points de gestion Pôle FI - gérants - Coggle Diagram
Points de gestion Pôle FI - gérants
Introduction
Remercier pour l'organisation et le temps consacré
Cadrer le timing de la réunion
Présenter les participants côté Keepers
Comprendre la constitution de l'équipe de gestion
Comprendre la nature du mandat qui a été confié
Présenter le point de gestion
Fréquence en fonction de l'importance du gérant à l'échelle du patrimoine global
Flexible en fonction des évènements de marché
Objectif du point de gestion : suivi des portefeuilles pour faire des rapports détaillés au client
L'objectif n'est PAS de vous dire s'il faut investir dans tel ou tel secteur, telle ou telle valeur
Prendre connaissance de votre vision des marchés, voir comment cette vision transparaît dans votre gestion
Support de discussion : dernière situation disponible du portefeuille
Vision du marché du gérant
Derniers mouvements du portefeuille
Prochains mouvements envisagés
Performance du portefeuille YTD
Top/Flop des contributeurs du portefeuille
Fixer la date du prochain Point de gestion
Possibilité de couverture ?
Politique de vote aux AG ?
Prise en compte de critères ESG dans la gestion ?