Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

XRM - Coggle Diagram

- - - - Полное наименование
      - Сокращенное наименование
      - Юридический адрес
      - Фактический (почтовый) адрес
      - Телефон
      - E-mail
      - Сайт
      - ОГРН
      - ИНН
      - КПП
      - Расчётный счёт
      - Корреспондентский счёт
      - БИК
      - ОКПО
      - Генеральный директор
      - Действующий на основании
- - - - Таблица
        
        Название
        
        Кликабельно на ячейку
        
        Имя основного контакта
        
        Кликабельно на ячейку
        
        Телефон основного контакта
        
        Кликабельная ячейка (модалка подтверждения вызова)
        
        Модальное окно при нажатии на номер телефона
        
        Email основного контакта (кликабельный E-mail с переходом на создание письма в яндексе)
        
        Активные сделки (типы), кликабельно с переходом на сделку (кликабельный тег)
        
        Дата напоминания, если есть (не выполненное, раннее, к клиенту или сделкам)
        
        Если дата старая или просроченная, то Красным
        
        Кликабельно на модалку напоминания
      - Фильтры
        
        Есть ли активные сделки (да нет), по умолчанию да
        
        Есть ли напоминания (к клиенту и сделкам к клиенту), по умолчанию все (фильтр не применен).
        
        Общий текстовый по части названия, ИНН, по части номера телефона привязанных физлиц (если фл привязано к нескольким юл показывать все)
    - - Левые вкладки
        
        Вкладка 1 (Основное)
        
        Блок 1 (основное)
        
        Название
        
        Адрес (кнопка с переходом на яндекс навигатор от нашего офиса)
        
        Сайт
        
        Ответственный (выбор, селект)
        
        Блок 2 (контакты), +для добавления
        
        Контакт 1
        
        Открепить, редактировать
        
        Имя (ФИО, одна строка)
        
        Телефон (еще +)
        
        На потерю фокуса проверять на уникальность в базе, предлагать привязать или стирать номер
        
        Email (кнопки написать и поиск)
        
        Вкладка 2 (Сделки) (кружочком количество активных)
        
        Активные сделки, можно перейти, цветом тип
        
        Кнопка добавить сделку
        
        Переход в создание сделки с привязанным клиентом
      - Правые вкладки
        
        Комментарии, звонки, напоминания (панель + добавление)
        
        История
        
        История изменения данных на уровне клиента
        
        Реквизиты, аналогично https://docs.google.com/document/d/1oOcstKDmavYEb6oWZymm4jZFpe0NlhjW_XTLW3tfWfQ/edit
  - - - Таблица
        
        Имя
        
        Телефон (может быть много)
        
        Организации
      - Фильтры
        
        Текстовый общий, по имени и номеру телефона (части)
    - - Имя
      - Телефоны (сабформ)
      - Email
      - Организации (сабформ с переходом)
  - - - Таблица
        
        Имя
        
        Сделка (переход)
        
        Обработано (да/нет)
        
        Телефон
        
        Кнопка - обработано (зеленая)
        
        Кнопка - создать сделку (синяя)
        
        Множественный выбор (при выборе нескольких кнопка обработано)
        
        Дата
        
        Запись сделки (прослушивание)
        
        Кнопка - спам (красная)
      - Фильтры
        
        Обработано да нет по умолчанию нет
        
        Сделка да нет
    - - Прослушивание звонка
      - Кнопка - спам
      - Кнопка - создать сделку
      - Текст (текст письма или список utm)
      - Кнопка - обработано
  - - - Канбан (ориентируемся на AMO)
        
        Столбец
        
        Название
        
        Количество сделок
        
        Сумма сделок
        
        Возможность редактирования старых и добавления новых столбцов
        
        Элемент сделки в столбце
        
        Название сделки
        
        Название компании
        
        Напоминание
        
        Нет (красным)
        
        Вчера (красным)
        
        Сегодня (зелёным)
        
        Завтра (синим)
        
        ФИО
        
        Сумма сделки
        
        Кнопка звонка (при наведении)
        
        Кнопки (Отказ и Успешно завершена) - появляются в правом нижнем углу при перемещении элемента сделки
      - Фильтры
        
        Менеджер (на себя - да, возможность выбрать другого, если фильтр удален крестиком то показываются все)
        
        Текстовый поиск по названию клиента, по названию сделки
    - - Левые вкладки
        
        Блок 1
        
        Название сделки (активна при клике на название). При создании - id сделки
        
        Блок 2
        
        Стадия
        
        Блок 3 (выпадающие списки)
        
        Ответственный (пользователь с ролью менеджер клиентов)
        
        Бюджет
        
        Компания
        
        Блок 4 (контакты)
        
        ФИО
        
        Сделать основным
        
        Открепить
        
        Телефон
        
        Позвонить
        
        Корзина - только со 2го контакта
        
        Звезда (сделать основным) - только со 2го контакта
        
        Добавить - только со 2го контакта
        
        E-mail
        
        Найти (открывается список писем Яндекс Почты с примененным фильтром по E-mail)
        
        Написать (открывается Яндекс Почта - карточка нового письма с введенным E-mail)
      - Правые вкладки
        
        Комментарии, звонки, напоминания
  - - - Фильтры
        
        Период дат
        
        Тип
        
        Этап воронки - Канбана
        
        Завершение (да/нет)
        
        Ответственный (по умолчанию себя)
        
        Автор
      - Таблица
        
        Дата исполнения
        
        Ответственный
        
        Сделка
        
        Тип напоминания
        
        Текст
        
        Результат
    - - Сетка календаря
      - Фильтры
        
        Менеджер (на себя - да, возможность выбрать другого, если фильтр удален крестиком то показываются все)
        
        Текстовый поиск по названию клиента, по названию сделки
    - - Доска
        
        Столбец
        
        Количество напоминаний
        
        Название
        
        Кнопка добавления
        
        Элемент сделки в столбце
        
        Название сделки
        
        Название компании
        
        Напоминание
        
        Нет (красным)
        
        Вчера (красным)
        
        Сегодня (зелёным)
        
        Завтра (синим)
        
        Дата/время после "Завтра"
        
        ФИО
        
        Тип (кружком цвет)
        
        Кнопки (Отказ и Успешно завершено) - появляются в правом нижнем углу при перемещении элемента сделки
      - Фильтры
        
        Менеджер (на себя - да, возможность выбрать другого, если фильтр удален крестиком то показываются все)
        
        Текстовый поиск по названию клиента, по названию сделки
    - - Кнопки
        
        Сегодня
        
        Завтра
        
        Через неделю
        
        Через месяц
      - Время
      - Дата
      - Исполнитель
      - Тип
      - Комментарий
      - Контакт, сделка, клиент
      - Результат
  - - - Фильтры
        
        Текстовый поиск
        
        Роли
        
        Блокирован (да/нет)
        
        Удален (да/нет)
      - Таблица
        
        Фамилия
        
        Отчество
        
        Имя
        
        Должность
        
        Роли
        
        Телефон
        
        Почта
        
        Кнопка - удалить
    - - Фото
      - Фамилия
      - Имя
      - Отчество
      - Логин
      - Пароль
      - Должность
      - Телефон
      - Почта
      - Telegram ID
      - Роли