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0323財務問診 - Coggle Diagram
0323財務問診
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(五)收支表
【工作收入】
1.預估薪資成長幅度
2.如果如理想那很棒,那如果保守估計會是多少?
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雜費-休閒娛樂
1.退休前旅遊
2.退休後旅遊
3.進修費(是否跟工作正相關?若相關,就不會列入消費隨興度
)(純粹興趣?)
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(六)資產負債表
1.(動產)-儲蓄保險現金價值，帳戶價值
2.儲蓄險-保單解約金表/減額繳清表要提供
若有大筆的財務規劃,可以測算是否會動用到保價金
3.共同基金-若基金配息,那列在該項
4.不動產-
4.1何時購入
4.2買賣總價
5.信用卡分期付款-
5.1若有三張信用卡得分別列示
5.2分期未付款金額ㄠ
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