Sistema de Gerenciamento de Apólices - Corretoras de Imóveis
- Definição de Funcionalidades: Identificar as dificuldades e soluções desejadas para o gerenciamento das apólices. A corretora de seguros deve participar informando funcionalidades dos sistemas das seguradoras que ajudam perante as demandas da imobiliária.
1.1 Realização de entrevistas com o gestor e colaboradores da imobiliária (através de chamadas de vídeo) para identificação das principais necessidades operacionais
1.2 Através da explicação do funcionamento do sistema das seguradoras (através de chamadas de vídeo) serão identificadas as ferramentas disponibilizadas pelas seguradoras.
- Orçamento
3.1 Solicitação de orçamentos para os desenvolvedores
2.2 Levamantamento de informações técnicas sobre a base de dados e o sistema da origem das informações
2.2.1 Questionamento via email ao setor técnico do sistema de gerenciamento da corretora de seguros.
Retorno de informação: a base de dados do sistema não será compartilhada, devem ser utilizados os relatórios disponíveis
2.2.2 Sites específicos das seguradoras detentoras da apólices vigentes em nome da imobiliária / Porto Seguro, Sompo, Tókio Marine e Liberty.
Retorno : deve ser utilizada a solução de automação RPA (Robotic Process Automation) para acesso aos sistemas das seguradoras.
1.1.2 Relatório de apólices vigentes selecionadas por segurado, endereço e período
1.1.1 Impressão de apólices vigentes
3.3 Análise dos orçamentos recebidos e envio para aprovação do gestor da imobiliária. Retorno: aprovado o orçamento 02 no valor de R$25.000,00 e participação da corretora e da seguradora através de incentivos financeiros.
- Teste e Avaliação
4.1 Teste do sistema RPA (Robotic Process Automation) que vai realizar as tarefas junto ao site das seguradoras.
4.2 Teste a ser realizado com o colaborador da imobiliária / feedback
1.1.3 Impressão de faturas para pagamento
4.1.1 Efetuar login nos sites das seguradoras
Resultado : login realizado
4.1.2 Acessar no sistema o sistema de busca através de CPF/CNPJ ou nome do segurado.
4.2.1 Verificada a facilidade de acesso ao sistema
Feedback positivo do colaborador
4.2.2 Verificado o tempo de resposta do sistema
Feedback do colaborador: tempo de resposta do sistema satisfatório
4.2.3 Verificar agilidade na baixa do arquivo PDF com a apólice desejada
Feedback do colaborador positivo
4.2.4 Agilidade na baixa do arquivo PDF com a fatura para pagamento
Feedback do colaborador positivo
4.2.5 Agilidade na execução do relatório de apólices vigentes, por períoodo, endereço, nome ou CPF
Feedback do colaborador positivo
Estrutura Analítica de Projeto
1.2.1 Acesso à informações das apólices vigentes através de consulta por CPF/CNPJ e nome do segurado.
1.2.2 Acesso as faturas (vencidas e vincendas) da imobiliária para controle financeiro.
1.2.3 Atualização de faturas em caso de atraso no pagamento.
1.2.4 Impressão de apólices vigentes e vencidas
3.1.1 Orçamento 01 no valor de R$35.000,00
3.1.2 Orçamento 02 no valor de R$25.000,00
3.1.3 Orçamento 03 no valor de R$40.000,00
3.2 Retorno da corretora informando o incentivo financeiro através de comissionamento de 2% dos valores totais mensais pagos pela imobiliária nas faturas. A seguradora vai dar ainda o incentivo de R$5,00 por apólice emitida.
4.1.2.1 Acesar informações da apólice
*Resultado : informações visualizadas
4.1.2.2 Baixar/Imprimir PDF da apólice
Resultado : arquivo impresso e download efetuado.
- Agendamento de reunião virtual com o gestor da imobiliária, desenvolvedores do sistema e corretora de seguros.
5.1 Aprovação do sistema pelas partes envolvidas.
5.2 Agendamento da instalação do sistema.
3.1.4 Orçamento 04 orçamento não recebido dentro do prazo
1.1.4 Impressão do PDF das condições gerais (manuais) dos seguros contratados
1.2.5 Impressão da condição geral (manual) dos seguros comercializados.
4.1.2.3 Acessar e baixar os arquivos PDF com as condições gerais (manuais) dos seguros
Resultado : arquivo acessado e download efetuado.
4.2.6 Agilidade na procura da condição geral (manual) do seguro
Feedback do colaborador positivo
5.4 Follow-up agendado para 07 dias corridos a contar da data de instalação do sistema
5.4.1 Feedback dos usários
5.4.2 Feedback do gestor
5.3 Realização de eventuais manutenções
5.2.1 Instalação do Sistema
5.2.2 Treinamento dos usuários