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Primeira ligação de Prospecção - Coggle Diagram
Primeira ligação de Prospecção
Quem sou EU?
Explicar Family Office
Especialidades
Sócio do escritório
Sem metas de vendas
Antes de tudo ... INVESTIDOR TBM
Quem é a Valore-Elbrus e Modal?
O que um assesor faz?
Qual a remuneração do assessor?
Relação da Elbrus com a Modal
Qual a diferença entre um assessor e um gerente de banco?
Onde fica alocado o dinheiro?
Focado no Private e personalização
Plataforma aberta de tecnologia
Já conhece o serviço de assessoria de investimentos?
Investigar o pq do medo de mudar
Diferenciais
Dinamismo
Personalização
Reuniões internas e externas rotineiras
Comitê de alocação
Advisor do escritório
Mesa de operações Renda Variavel
Executivo especialista na parte burocrática
Foco no Private
Diversificação
NPS
Produtos
Renda Fixa
MultiMercado
Produtos internacionais
Câmbio
Previdência Privada
Especialidade em portabilidade e estudos
Seguro de vida
Offshore
Renda Variável
COE
Perfil Comportamental (pg17)
Money saver 80%
da população
Menos é Mais
Metáforas
Palavras-Chaves
Money Maker - 20%
Poder dos Fatos
Cenários
De igual para igual
Estudar o cliente (família/negócios)
Suitability respeitado
Metodologia de Atendimento
Reuniões mensais
Revisão de Carteira
Revisão mudanças externas (economia/problemas pessoais)
Apresentação de oportunidades