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CRM - Coggle Diagram
CRM
Tipos de usuario
Dirección
Gerencia x UN
Aprobadores
Visibilidad por pymes
Administración de Cuentas
Prospectos
Clientes
Administración de productos
Comercial
Backoffice
Mesas
Institucional
Coporativas
Super admin
Porfolio
Research
Sectores
Comercial
Trading
Mesa corporativa
Mesa Institucional
Porfolio
Backoffice
A
F
Compliance
SGR
Sistemas y auditoría
Marketing
Research
Canales de comunicación
Mail (gsuite)
Reuters (chat)
WA (personal)
Bloomberg
Presencial
Meet
Redes Sociales
Linkedin
Web
Avaluar
SGR (mail)
Min Producción
CNV
BCRA
Actores
Externos
Cliente
Corporativo
Institucionales
Pymes
Cliente Potencial/ Lead
Pymes
Corporativo
Inst
Contactos
Área Comercial
Comercial
Coordina y gestiona con otros sectores y el cliente
Backoffice
Trading
Porfolio
Compliance
Sistemas que interactúan
ESCO
Visual Fondo
Visual Bolsa
Visual Fondo Home
Acceso web de clientes para consultar estados o transacciones
Visual Bolsa Home
Por implementar
Bejerman
A
F
Reuters (recibir órdenes)
Ex CRM (sugar)
1 año y medio
SGR
OMA
Empresas
Facimex Valores
Argenfunds
Avaluar
Pymes
Productos
Facimex Valores (Bursátil)
Mercado Primario
Mercado Secundario
Títulos Públicos
Nacionales
Municipales
Provinciales
Títulos Privados
Acciones
Obligaciones Negociables
Fideicomisos
Caución Bursátil/ Pase
Títulos del Exterior
T-Bills
Acciones
Opciones
Futuros (Rofex)
Divisas
Colocación
Fondos comunes de inversión
Varios
Argenfunds (FCI)
Renta Fija
Varios
Renta Variable
Varios
Renta Mixta
Varios
Avaluar (SGR)
Socios Partícipes
Avales
CPD
ON
Leasing
Préstamos de Organismos de Créditos
Soporte Líneas de Créditos
Socios Protectores
Aporte a Fondo de Riesgo
Cadenas de Valor
Pymes
Procesos
Gestión Comercial
Leads
Origen
....
Clientes
Operativo
Seguridad
Visibilidad