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Mapa de responsabilidades ADVISORY - Coggle Diagram
Mapa de responsabilidades ADVISORY
Back-office
Teste de sistema
Contato com fornecedores e colaboradores
Criação de ppt, relatórios e alimentação do sistema
Mapeamento de processos e estrutura organizacional
Controle de atividades
Criação de indicadores e desempenho e busca de melhora na eficência
Ligação entre os setores
Acompanhamento das metas
FUNÇÕES:
OBJETIVO
: Fazer a maquina rodar, com a maior eficiência possível
Front-office
OBJETIVO:
Capacitar a equipe no quesito treinamento, escalando o negócio e criando uma rede de consultores a molde de si próprio.
FUNÇÕES:
Avaliação de desempenho comercial.
Treinamento e acompanhamento da equipe de consultores
MKT e costumer experience - CAIO
OBJETIVO:
Ser a ligação direta entre o Advisory e o setor de Marketing do escritório.
FUNÇÕES:
Validar e executar as comunicações offline e online (pastas, capas, matérias)
Técnico
Criação da estratégia macro
Elaboração das estratégias de investimentos específica para cada cliente, em conjunto com o front-office
Conhecimentos de aspectos societários, fiscais e sucessórios, afim de atuar em conjunto com os advogados nesses casos.
Análise completa dos fundos de investimentos disponíveis nas plataformas, fazendo o Ranking dos melhores por segmento
Constante leitura das cartas dos gestores, além de reuniões periódicas com gestores dos fundos e equipe das corretoras/bancos
Análise de solicitação para ativos ilíquidos, como venda de apartamento e a melhor forma de fazer tributariamente, compra de uma fazenda para energia solar e etc.
Conhecimento de burocracias necessárias, como a criação de uma estrutura offshore ou criação de um fundo exclusivo, caso seja benéfico ao cliente.
FUNÇÕES:
Criação de estratégias personalizadas, como cliente que deseja aumento de patrimônio, cliente já próximo da aposentadoria, necessidade de criar uma carteira de renda
OBJETIVO:
Fornecer a melhor análise técnica e a melhor composição de carteira possível, explorando os diversos mercados globais e instituições financeiras, para os clientes, adaptando a suas preferencias, características e necessidades e objetivos.
Financeiro