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簽約代辦事項 - Coggle Diagram
簽約代辦事項
舊保戶
透抽
美元保單
USD3000
(預算調整)
保單健檢:check:
張維益
四月嬰兒保單討論
醫療險
實支實付
所有保單整理
Jingle
保單健檢
Sana
授權書更換
防疫單開發
R哥
家人
透抽
阿姨們
雯莉
Michelle
雯雁
韶恩
廖怡芳
新客戶
ANGUS
24w
繳費討論
LUCY
USD3000
(預算討論)
黃明仁
約談台南假日
接手客戶
劉俊鴻
C肝
醫療保險
定期壽險
醫療險
年後講座討論
鄭永銘
癌症病症
短年期儲蓄險 :red_cross:
大嫂PHB :red_cross:
警局轉推薦
女警 :check:
合作案
Vivian
中控資金
醫生