Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Struktura schůzky - Coggle Diagram
Struktura schůzky
Karta klienta
20% života v práci
8 - 12 hodin
5 - 7 dní v týdnu
Příjem
Spoření
Závazky
Poplatky
Proto si s Vámi chci promluvit
Ochrana příjmu ZNIS
Majetek, za který jste ten příjem dal
Spořite si
Na něco
Kdyby něco
Každý z nás pořád potřebuje mít příjem, aby nemusel slevovat ze svých nároků
Cíle
Bydlení
Cestování
Zajištění dětí
Smlouvy
Cílová částka
Stav účtu
Styl spoření
Úroková sazba (zhodnocení)
Kontrola údajů
Adresa
Telefon
Email
Všechno spolu souvisí
včetně toho spoření
Abych pro Vás mohla zajistit jistotu, že Vaš systém je správný
Cca 30 minut víc určitě ne