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ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS - Coggle Diagram
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS
COMERCIAL
Juniors
Processo Trainee
Treinamento intensivo com a base proprietária para garantir margem para o escritório
Bankers
Ativar listas de contatos
Elaborar proposta com floor condicionado a Captação
ADMINISTRATIVO
Financeiro
Definir Plano de Contas da Empresa
Elaborar Demonstrativos Financeiros
DRE - Competência
DFC - Caixa
Elaborar Orçamento de acordo com as areas
Gestão de Custos
Reuniões Mensais de Acompanhamento das Métricas Financeiras
Receita
Custos
Despesas
Resultado
Adminstrativos
Fluxo de Contas a Pagar
Definição de Fluxo de Aquisição de Materiais e pequenas aquisições
Criação de POPs das areas
RECURSOS HUMANOS
Definir Modelo de Partnership
Definir Reuniões de Acompanhamento
1:1 (Fatores Extra Profissional)
Feedforward (Planos de Ação)
Performance (Acompanhamento dos Resultados)
Treinamento
Onboarding
Assessores Comerciais
Produtos
Cultura
Técnicas comerciais
Plataforma
Lideranças
Auto Conhecimento
Gestão de Pessoas
Inteligência Emocional
Equipe de Suporte
Produtos
Cultura
Plataforma
Contínuo
Implementação de Plataforma para Educação Continuada Online
MARKETING
Social Midia
Presença nas Principais Redes Sociais
Posicionamento de Marca
Atração de novos Prospects
Atração de Novos Assessores
Midia KIT
Aparecer nos principais veículos da mídia tradicional
Posicionamento de Marca
Atração de Novos Prospects
Atração de Novos Assessores
Eventos de Engajamento de Base
Online e Presencial
Aumentar SoW
Meta em Campanhas de determinado produto
Ativação de Conta
Aquisição de Novos Prospects
Mailling para Nutrição de Base
Manter contato constante com a base de prospects e clientes
Manter a base de dados na mão do escritório
Assessoria de Imprensa
Reasons to Believe
Elaboração de Materiais Comerciais
Apresentação Institucional
Lâmina das Mesas de Investimentos
Padronização do uso da marca e dos materiais
Estratégia de NPS e Fidelização dos Clientes
Blog para aumento de autoridade e ranqueamento via SEO
BUSINESS INTELLIGENCE
Tratar base de clientes internos dentro de casa
Acompanhar de maneira tempestiva a captação do escritório e por assessor
Criar campanhas mais assertivas para cada assessor e acompanhar desempenho em tempo real
Elaborar relatórios de acompanhamento dos assessores com os principais KPIs (Captação, AUC, ROA, NPS, Ativações)
Acompanhamento em real time da perspectiva de partnership
Levantamento de Oportunidades de Cross Selling na Base
Aderência dos assessores às carteiras recomendadas
Destaque para os melhores assessores
PJ 2
Vida
Treinamento com a XP
Elaboração de Campanhas de Bonificação para os assessores comerciais
Previdência
Trabalhar Base
Corporate
Treinamento das Soluções disponíveis na XP
Campanhas de ativação da Base de Empresários
Buscar soluções corporates com outros parceiros
Mercado Livre de Energia
Buscar novos prospects em base pública
CANAL DE AQUISIÇÃO DIGITAL
Aumentar a capilaridade dos prospects quebrando a barreira geográfica, aumentando a margem pro escritório
Formar equipe com Growth Hacking, Copywriter, User Experience e SDR
Elaborar Funil de Aquisição dos Leads, futuros clientes
Estruturar Campanhas Digitais para obter leads qualificados
Geração de base para treinamento dos Novos Assessores Comerciais
MESA DIGITAL
Criar Estrutura Comercial Escalável
Qualidade (NPS) e Acompanhamento
Ofertas de ativos via Campanhas de WhatsApp e Mailling
Suporte Operacional
Geração de Receita e Captação
EXPANSÃO
M&A com outros escritórios
Levantar escritórios menores com pouca e estrutura
Expansão para novas praças
Elaboração de Business Plan
Pesquisa mercadológica para encontrar novas praças
Análise de Forças Competitivas (Oportunidade x Concorrência x Posicionamento de Mercado)
Estudo de Viabilidade Econômica
BACK OFFICE
Definir Estrutura
Assistentes
Investors
Mesa de Renda Variável
Mesa de Renda Fixa
Mesa de Fundos Imobiliários