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Salesforce教育訓練, 不是很理解VisulforcePage跟PDF這一段的內容 (可以看懂要做甚麼，但不知道要怎麼做出這個頁面?),…

- - - - 除原有物件外，可自訂物件
        (物件管理員>>物件)
        
        需要建立紀錄名稱標籤及格式
        1.文字命名
        2.數字命名
        
        自動編號會一直編號下去，不會有分階段ex：編碼規則：XXXX
        想要區分9月及10月資料，無法做到0901、0902&1001、1002
        只能0901、0902、0903、0904
        
        建立物件選項
        (僅在第一次建立物件時可用)
        
        將「備註和附件」相關清單新增到預設版面配置
        統一於第一次建立物件時先打勾
      - 需要開啟索引標籤
    - - 除原有欄位外，可自訂欄位
        物件>>欄位與關係
        
        新增完欄位，若想新增其他欄位，可選：儲存並新增
        新增完欄位，若想結束，可選：儲存即可
    - - 控制欄位：驅動篩選功能的欄位，稱為「控制欄位」。具有至少一個但少於 300 個值的標準與自訂核取方塊及選項清單，便可以當作控制欄位。
        從屬欄位：值被篩選過的欄位，稱為「相依欄位」。自訂選項清單和具多選功能的選項清單，可以當作相依欄位。
        
        EX：縣市&鄉鎮
      - 主可以控制從
  - - - 建立此物件 (子系或「詳細資料」) 及其他物件 (父系或「主要」) 間的特殊父子系關系，在此關係中：
        
        所有詳細資料記錄都必須有關係欄位。
        
        擁有權及共用詳細資料記錄是由主要記錄決定。
        
        使用者刪除主要記錄時，也會刪除所有詳細資料記錄。
        
        您可建立主要記錄的累計摘要欄位，以將詳細資料記錄摘要。
        
        關係欄位可讓使用者按一下對應圖示，從快顯清單選取值。主要物件為清單中值的來源。
      - 必填
    - - 建立關係，讓此物件連結至其他物件。關係欄位可讓使用者按一下對應圖示，從快顯清單選取值。其他物件為清單中值的來源。
  - - - 不同的紀錄類型可以定義不同的選項清單
        
        只有選項清單可以做：欄位相依性、紀錄類型選項清單值
    - - 通常版面配置會對應紀錄類型，一個版面配置對一個紀錄類型
    - - 使用情境：新增一筆record時想要有兩種以上的呈現方法
        
        EX：國內差旅費/國外差旅費
  - - - 設定>>路徑
        
        物件一定要選對
        
        可以設定慶祝 :)
  - - - 物件>>按鈕、連結和動作>>新增動作
        
        可以把一份表單叫出來(建立Record用)
      - 快速動作的版面配置最多只有8個欄位
    - - 可以把工程師寫的程式叫出來
    - - 物件>>按鈕、連結和動作>>新增按鍵或連結
  - - - 物件>>驗證規則
        
        EX：手機前兩碼一定要是09
        LEFT(Mobile Phone,2)<>"09"
    - - EX：某一個欄位被儲存的時候，程式就要去做甚麼事
    - - 設定>>Apex類別
        
        EX：計算會員的點數
      - 工程師先寫一個程式，再由顧問進行排程
  - - - 設定>>使用者>>經理
    - - EX：某一個欄位被打勾了，就寄信給誰
      - 類似觸發，但不需要寫程式
  - - - 設定>>網站Site
        
        網域
        
        可以自己取名字
        
        網站
      - 以不動產客戶為例：網站+網域+Page+?參數1&參數2
      - 除錯時，網域跟網站換掉(apex)
        前提是有要登入Salesforce
  - - - Excel操作：
        Papaya電腦教室
    - - 大量存取SF資料夾
        
        Update = 更新現有資料
        
        Upsert = 新增並更新現有資料
        
        Insert = 新增資料
        
        Delete (需要有使用者ID)
    - - 輸入-對應-輸出(客戶DB)
  - - - 快上線的時候會建立使用者帳號
        
        不能被刪掉，只能停用
      - 電子郵件一定要輸入收得到的，
        使用者名稱使用過就不能再用了(需要獨一無二)
    - - Salesforce (Sales Cloud & Service Cloud)
      - 可以到公司資訊Company Information看有多少使用者
    - - 一定會跟著使用者授權
    - - 組織範圍預設值(OWD)
        
        資料存取等級
        使用組織範圍共用設定定義物件記錄的預設存取層級。組織範圍共用設定可針對自訂物件和多個標準物件個別設定。您可以為內部、外部與來賓使用者設定不同層級的存取權。
      - 可以設定私人、公用唯讀或公用讀/寫
        (設定私人的，經理也可以看到)
  - - - 唯一需要客戶幫忙寫的程式
  - - - 只有線上版本(Microsoft 365)
    - - 可以使用轉寄功能
      - 可以指派信件給指定的物件
    - - 在左上角九宮格(App Launcher)>>全部檢視>>App Exchange
- - - - How to sell
        
        Whom to sell
        
        品牌客戶
        
        工廠客戶
        
        經銷客戶
        
        公司行號
        
        1 more item...
        
        直接銷售
        
        通路銷售
      - OEM/ODM
        
        自有品牌標準物件
        
        自有品牌客製物件
        
        整體解決方案
        
        專案服務
        
        租賃服務
        
        1 more item...
  - - - 這些事有沒有達到目標?
        
        若沒有達到如何解決?
        
        沒有解決想要如何做?
    - - 都不急著給答案
- - - - 簽約
        
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