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Proyecto funciones - Coggle Diagram
Proyecto funciones
Dashboard Administración
Administración de pólizas
Póliza emitidas
Pólizas pagadas
Pólizas pendientes de pago
Pólizas pendiente de pago
Distribución por ramo
Distribución por compañía
IA escaneo automático de pólizas
Administración de recibos de pago
Mensajería automática de recordatorio al cliente
Filtro por periodo de gracia
Edición de recibo
Posible conexión con API de la compañía
CRM de recibos de pago
Administración de agentes / usuarios
Comisiones pendientes de pago
Comisiones pagadas
Datos generales del agente
Pólizas emitidas
Contactos del agente
Pólizas pendientes de pago
Recibos de pago
Generación de ID único
Documentación del usuario
Administración de siniestros
CRM de siniestros
Documentación del siniestro
Cotizadores
Autos
Funciones
Cotización link personalizado para el agente
Cotizador agente de seguros
Impresión de PDF con las diferentes compañias y coberturas
Multicortización de autos
Compañias
GNP
CHUBB
Qualisas
Afirme
Banorte
Zurich
HDI
Tecnología
IA para la homologación de las claves de forma automática
Verificación del alcance de cada API
Emisión de la póliza
GMM
Funciones
Link personalizado de cotización
Cotización link en vivo / colaborativo
Personalizar el link en imagen por agente
Caminos específicos por compañía y por perfil de venta
PDF personalizado por camino y propuesta
Guardar propuesta de prospecto vinculado al CRM
Compañías
GNP
Vida
Funciones
Cotización link marketing
Cotización link personalizado
Cotización link en vivo / colaborativo
Personalizar el link en imagen por agente
Caminos específicos por compañía y por perfil de venta
Guardar propuesta de prospecto vinculado al CRM
PDF personalizado por camino y propuesta
Compañías
InsigniaLife
Dashboard Agentes / Vendedores
Funciones
Visualización de pólizas emitidas
Visualización de recibos próximos
Visualización de recibos pagados
Visualización de recibos cancelados
CRM
Contactos
Estado de cuenta / comisiones
Estadísitcas
Global de ventas
Contactos nuevos por mes
Oportunidades cerradas (CRM)
Oportunidades perdidas ( CRM )
Venta autos
Venta GMM
Venta vida
Configuraciones
Cuenta de depósito
Datos de contacto
Información del agente (cédula)
Configurar su imagen para los cotizadores