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Eröffnung, Überblick behalten, Zusammspiel Tools, Kunden Infos, Vor /…
Eröffnung
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Basisdokumente (BA6), keine Erinnerung wann erhalten,
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Kontoeröffnung (Basisunterlagen), Wechsel zu Connect / Kubix
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Überblick behalten
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Bei Vor und Nachbearbeitung von Kundengespräche: Unterschiedliche Tools, alles manuell zusammensuchen
Überblick Kundensituation (Alter, Vermögen, Einnahmen)
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Zusammspiel Tools
BBV Touch (ist cool!) aber Folgeaktivitäten müssen alle manuell gemacht und / oder weitergegeben werden
Allg. kein Zusammenspiel der Systeme: 3 Sharepoints, Kubix, Connect, ...
Schlaue Absprünge (Outlook-Connect, Kubix-Connect, FWS-Kubix, Kubix-MLDS)
Mehr Führung durch das System in der Nachbearbeitung → Pflichten, Vorschläge weitere Möglichkeiten, Checklisten
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Kunden Infos
Kundenbedürfnisse (erfassen?) → Kontakt oder Partnerprofil, Überblick schaffe
Suche nach Transaktionen → Betrag, Begünstigter, Kontaktdaten
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Standrads schaffen → Partnerprofil, Kontakt Erfassung (hilfreich bei Übergaben)
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Vor / Nachbearbeitung
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Nach Gespräch muss alles nochmals bearbeitet werden, obwohl es schon im BBV-Touch wäre. Direkte Arbeitszuweisung aus dem BBV-Touch
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Keine übersicht: Unterschiedliche Tools, alles manuell zusammensuchen
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Vorbereitung Basis: auf Knopfdruck werden alle Dokumente generiert (individualisierbar) z.B. Vermögensaufstellung, BBV-Touch, Agenda
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Erfassung von Aufträge
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Jeder Auftrag muss strukturiert erfasst werden, wieso kann das nicht unstrukturiert gemacht werden?
Potentziale
Potenziale bewirtschaften, viele Potentiale, aber wenig Überblick
Bewirtschaftung Sales mit Hilfsmittel → mehrere Excels, nie zentral
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Filterung von Verkaufspotential, Akti-Planer live vom KuBe selbst gefiltert
Finazierung
Finanzierungsgeschäft: zu viele (Fragen?), kostet Zeit, Vieles erfassen und dann weitergeben
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