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Como lançar uma Recomendação de Serviços, Como abrir uma Oportunidade,…
Como lançar uma
Recomendação de Serviços
No telefone
Clique em Oportunidades
Clique em Novo(a)
Em Nome da oportunidade, insira "Serviços"
Em Data de fechamento, insira a data da recomendação (geralmente já vem preenchido)
Em Fase, selecione Fechado - Sucesso
Preencha a Conta Rico
Em Descrição, explique qual foi a recomendação realizada
Clique em Salvar e criar
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Clique em Salvar
1 more item...
No chat ou email
Clique em Recomendações
Como abrir uma
Oportunidade
Clique em Oportunidades
Clique em Novo(a)
Em nome da oportunidade, digite
Vencimento RF
Evasão
Score
Em Data de fechamento, insira quando você imagina que vai fechar
Insira a Fase da negociação
Insira a Conta Rico
Preencha a Descrição com detalhes relevantes para facilitar o acompanhamento
Insira os valores e Salve
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Onboarding
Rolagem
Passivo (>30K)
Como marcar como
Recomendação
(<30K)
Clique 2 vezes na janela lateral
Marque como Recomendação
Feche o caso
Recomendação Realizada (+0,5 pt)