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大共營生態圈, 大共營生態圈_SME_0723_v2, 客群營運總處_二五計畫_V12, 3 - Coggle Diagram
大共營生態圈
一、共營制度強化 :
1.提升轉介精準度 : :check:
1.1 目標客群長相/定義
HNW/ Affluent(個人)
SME / 企業團(SME)
1.2 探詢技巧(話術)強化
2.強化客戶整戶經營模式 :silhouettes:
2.1 建立分行經理Captain制度
2.2 建立分行經理Account Planning機制
2.3 啟動最適團隊提供完整 HH (個人/家庭/企業團/撥薪員工)諮詢
3.客戶經營成果追蹤 :red_flag:
3.1 轉介結果
3.2 KYC 與Account Planning紀錄
3.3 Next Step需求與商機
二、共營績效平台精進
1.建立Single View資訊串聯 :recycle:
1.1 客戶端資訊串聯
個人
家庭
企業(團)
1.2 經營軌跡資料串聯
進件
承接
經營紀錄(KYC / Account Planning)
成交
後續需求與商機
1.3 產品資訊串聯
個人產品(信用卡/信貸/txn fee產品/Nii...)
SME產品(Loan/ TBL/ Cash/ Trust/ 理財產品) :
1.4 系統平台資訊串聯
分行 (FPS/ CPA/ CTI)
SME (專屬銷管系統)
大法 (銷管)
2.共營績效指標與報表設計 :pencil2:
2.1 KPI訂定
2.2 各部隊績效指標認定
2.3 共營報表Dashboard
3.建構大績效引擎，強化管理效能 :confetti_ball:
3.1 前中後台資料模組
3.2 資料產出與維護效率
3.3 戰報發送模組
3.4 即時業績
3.5 診斷MRI模組
3.6 戰力Coaching
3.7 成績、獎金模組
