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可轉換公司債 - Coggle Diagram
可轉換公司債
總綱
F
何謂可轉債發行後的凍結期？
指可轉債發行後的一段時期內，投資人不得將可轉債轉換為普通股，此段期間即稱為「轉換凍結期」，目前證管會規定凍結期間不得少於三個月，長於六個月。另外，在到期前十日及停止過戶期間，都不能執行轉換權。
可轉債購買後可否轉讓他人？
可轉債的利率是多少？
年息1％到3％不等
不同的公司發行可轉債的利率是否不一樣？
可轉債持有期間，能否領取利息？ :red_flag:
部份可轉債每年會固定發放1次利息，也就是年息 !
可轉債發行公司倒閉時，如何償還可轉債之持有債權人？
可轉債的購買單位？
一般以十萬元為單位，是未來依票面利率計算債息收入、到期償還本金或依轉換價格計算每張可轉換公司債可轉換幾股普通股的計算基準。
可轉債要選擇轉換為股票時，需要進行那些程序？需要提供那些文件？ :red_flag:
轉換期限到期，向券商或股務代理申請轉換為股票，約5天後即可完成股票轉入集保帳戶。
可轉債到期時，可否選擇放棄條件優渥的股票轉換，而主張公司必須清償債務？ :red_flag:
可以 ! 公司須以可轉債帳面金額償還(100元*1000單位=10萬元)，如果當初購買的市值為8萬，到期時能拿回面額10萬，如果有利息，還能加計利息。
那些公司才有資格發行可轉債？
為何可轉債到期前，公司要刻意拉抬股價？
公司不希望還錢，
H
有擔保可轉債，如何提供擔保？
可轉債，如何買賣？
為何公司要發行可轉債？而不直接增資？
可轉債的資訊要去哪一個平台查詢？
要如何估值可轉債？
發行可轉債的公司，對該公司的股價會有哪些影響？
一般投資人能直接購買可轉債嗎？
可轉債之計價單位為何？
可轉債之交易成本？
可轉債之獲利如何課稅？
K
可轉債轉換為股票時，能否再還原為債券？ :red_flag:
轉換為股票後，失去債券的領息權利。
應該要購買大型公司發行的可轉債或中小型公司發行的可轉債？
可轉債的期限如何約定？ :red_flag:
大約3至5年
可轉債到期時，公司又無力償還債務時，該如何因應？
可轉債期限到期前，能否重新約定轉換條件？
公司破產清算時，清償順序？
如何購買海外可轉債？
可轉債制度之起源？
從何得知一家公司有沒有發行可轉債？及其相關資訊？
C
可轉債的發行，對公司股價之影響？
可轉債的發行對股東權益的影響之優缺點？
優點
由發行公司觀點：用可轉換債券融資的主要優勢在於可以減少利息費用，增加股權融資，降低負債率。
由發行公司觀點：增加股權融資，降低負債率，
缺點
由債券持有人觀點：由於附加了認股權證（期權）等多種權益，可轉換債券通常票面利率較一般企業債券低。
由公司原股東觀點：債券被轉換，公司原股東的股權將被稀釋。
可轉債操作技巧，融券放空後，還券？
可賺債到期後，為何股價會崩盤？
什麼公司債
持有可轉債的風險？
什麼是可轉換公司債？有不可轉換的公司債嗎？
可轉換公司債
可轉換債券
Convertible Bond，CB
簡稱可轉債
可換股債券
是一種混合債券及金融衍生品
可以按一定規則轉換為債券發行公司的股票
相關概念
轉股溢價率：
純債價值：
轉股價值：也叫平價，是可轉債按轉股價格轉換為股票正股後的市價。股價/轉股價×100=轉股價值。
純債溢價率：
轉股價格：指在轉股期內，多少面值的可轉債可以轉換成一股正股股票
到期收益率：
隱含波動率：
轉股價格下調：
贖回：
回售：
認識大股東利用可轉債增加控制權的手段？
什麼是債券？