Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Poradenský základ - Coggle Diagram

- - - - Dobře, v tom případě se mějte hezky a nashledanou.
    - - To je dobře, že své finance již s někým řešíte. Zeptám se vás tedy s čím vším vám je tento člověk nápomocný? (A váš poradce je nezávislý finanční poradce nebo je z nějaké konkrétní banky či pojišťovny?)
    - - Vím, pan Novák můj klient se mi zmínil o tom, že jste v jednom kole a nemáte příliš času se zabývat tématem finančního zajištění. Rozumím tomu, hodně lidí nemá potřebu řešit finanční zajištění, dokud nenastane problém. Jak to máte Vy? Pojďme si o tom popovídat. Stačí 30minut Vašeho a mého času. Hodí se Vám víc čtvrtek odpoledne, nebo pátek dopoledne. Super! Těším se na viděnou.
    - - Ráda slyším, že se zajímáte o finance, o finanční zajištění Vaše a Vaší rodiny. Pan Novák, můj klient, mi říkal, že věnujete spoustu času tomuto tématu, maximum své práci a stále méně a méně máte čas na své koníčky a kamarády... :-) Rozumím tomu, má to tak většina lidí v dnešní uspěchané době, a proto přicházím s nabídkou, která Vám umožní minimalizovat investici času a optimalizovat potřebná zajištění. Je to férová nabídka, souhlasíte? Máte čas ve středu ve 14:30, nebo se vám spíše hodí čtvrtek dopoledne?
    - - Dobře, o to důležitější je se sejít a najít řešení v případě úplného výpadku příjmu nebo pro zajištění budoucnosti. Chtěl byste do budoucna peníze mít a být zajištěný?
    - - Ano, to je skvělé. Můžeme se jen na to podívat, nic tím nezkazíme. A nebo se jen sejít a popovídat si u kávy, trochu se poznat.
    - - Ujistím ho, že není třeba panikařit. Vysvětlím, že mu chci pomoct najít nejlepší řešení pro něj.
    - - Rozumím. Ráda bych Vás přesvědčila o výjimečnosti Fincentra. Věřím, že budete mile překvapen. Bylo by možné si s Vámi domluvit krátkou schůzku?
    - - Vaše číslo mám od pana Procházky. Momentálně je mým klientem a je moc spokojený. Dal mi na Vás kontakt, protože věřil, že by se Vám moje služba mohla líbit.
    - - Tak to je skvělá zpráva, právě proto bude ideální, abyste na schůzce, byli oba. Hodí se vám spíše v úterý nebo ve čtvrtek?
      - Dobře, to chápu. V tom případě by bylo dobré sejít se společně i s vaším manželem/manželkou.
    - - Rozumím, je pro Vás důležité mít své finance pod kontrolou.
        A právě proto Vám volám. Stejně tak jako panu Novákovi, který mi na Vás dal kontakt, nabízím i Vám nezávislý pohled na bezpečí a budoucnost Vašeho majetku a financi. Ráda se s Vámi potkám ve středu odpoledne, nebo ve čtvrtek ráno. Je to tak OK? Těším se na viděnou.
    - - Ano, to je jedině dobře pro vás, ale přeci jen jsme smlouvu uzavíral před třemi lety a od té doby se vaše životní situace mohla změnit, takže by bylo dobré to zkontrolovat.
    - - To mě mrzí, že máte takové mínění, zřejmě z předešlé zkušenosti. Každopádně naším cílem je, aby jste peníze ušetřil a případně ušetřenou částku využil na něco užitečného pro Vás/Vaší rodinu.
    - - Víte čím se zabývá společnost Fincentum? Naší práci je kompletní finanční servis, všechny pojišťovny a banky máme pod sebou, tudíž by jste měla to nejlepší pro Vás a nejlepší to co je na trhu. A zároveň pohodlí, vše řešíme za Vás. Nic tím nezkazíte a ani neztratíte, když si popovídáme u kávy a já Vám vše vysvětlím.
    - - Jistě, můžu Vám poslat hodně materiálů mailem. Pokud však mají být zaslané informace ku prospěchu, bude fajn se s Vámi nejprve setkat a získat pár informací, které mi pomohou vybrat informace šité na míru právě Vám. Hodí se vám pro naši 30 minutovou schůzku čtvrtek odpoledne, nebo raději pátek dopoledne? Super! těším se na viděnou :-)
    - - I to je možnost, ale my vám můžeme nabídnout komplexní řešení od různých bank a pojišťovnen a také máme s většinou z nich domluvené velké slevy, takže byste neplatil tolik jako když si to sjednáte sám přes internet.
    - - Super, pojďme se zamyslet společně. Ušetřený čas pak můžete věnovat tenisovému zápasu s panem Novákem mým klientem, který se, mimochodem, na Vás moc těší... Hodí se Vám víc pondělí dopoledne, nebo středa odpoledne?
    - - To je dobrý nápad! Pojďme se domluvit, jaká témata jsou pro Vás důležitá a v jakém rozsahu Vám mohu být nápomocna v řešení. Navrhuji 30 minut ve středu dopoledne, nebo ve čtvrtek na společnou schůzku. Těším se.
    - - Velmi by mě zajímalo, co potřebujete Vy. Od pana Nováka mého dlouholetého klienta vím, že by jste se rád dozvěděl o tom, jak funguje naše spolupráce. Pojďme se tedy sejít. Mohla bych zítra v 8hodin, nebo ve středu odpoledne. Ve středu ve 13:00 u Vás v kanceláři? Ok Těším se na viděnou.
    - - Dobře, píšu si a za půl roku Vám zavolám. Kdyby přeci jen cokoliv, tak jsem vám k dispozici na tomto telefonním čísle.
    - - To chápu, já ho taky momentálně moc nemám. Pojďme se pobavit o příštím týdnu.
  - - - Rozumím tomu dobře, že jste byl pojištěn a v současnosti žádnou smlouvu pojištění nemáte?
        Je pro Vás důležité, aby jste Vy a Vaše rodina byla pro nepředvídatelné události zabezpečena?
        Máte jistotu, že se nic nestane?
        Je pro Vás důležité, aby Vaše rodina měla vždy z čeho zaplatit nutné výdaje (nájem, jídlo, hypotéku...)?
- - - - Řízení času.
      - Způsob práce.
      - S kým pracovat.
    - - Poradenský základ.
      - Online školení.
      - Produktová školení
      - Finanční plánování (+ PFP zkoušky)
      - EFP & EFA tituly - nejvyšší vzdělání ve finančnictví.
      - Manažerské vzdělání
      - Obchodní vzdělávání.
    - - Swisslife - od 1857
      - Fincetrum - 2000