Zoho - CRM note
tiêu chí lựa chọn CRM
API để import từ Haravan qua
set automation rule để tạo task
sau khi mua hàng sp HAN_WHITE 30 ngày thì tạo task: "gọi lại cskh, re-sale"
tạo pipeline để theo dõi task
task "gọi lại cskh & re-sale" với 3 status: chờ gọi, đang xử lý, có mua lại, ko mua lại
tạo custom field cho customer contact
- lưu thông tin các task sau khi gọi
- lưu thông tin khách hàng liên quan để tạo report
theo sản phẩm đã mua
thuật ngữ
Deal
cơ hội bán 1 món hàng cho khách
Contact
thông tin khách
có mua HAN_WHITE: checkbox
feedback về HAN_WHITE: text
Account
Lead
thông tin khách hàng
công ty
Checklist
edit company info
add users, profiles, roles
data sharing rules
access restriction
allowed IPs
2-factor authentication
customization
automation
rename tabs
edit existing fields
add new custom fields
edit field properties
specify field permissions
set validation rules
automation tasks
assignment rules
Plan
Priorities
business objectives
lấy feedback khách hàng để cải tiến sản phẩm
chăm sóc khách hàng VIP
cross-sale khách cũ
tự đông hoá các quy trình mục tiêu trên
Zoho CRM
tự đông hoá các quy trình business objectives
log tất cả tương tác của NV sales với khách hàng chung 1 nơi
bán tiếp sản phẩm khi khách hàng dùng hết
Process
business processes are designed to streamline the way your business runs
Document it
Analyze it
explore each phase and the sub steps
understand the steps that:
- cause delay in the process
- create a bottleneck
- where sales reps or other team members face challenges
identify and fix the loopholes before you implement
Map it
- make sure the team has a clear understanding of the processes that are to be implemented
map the processes to features in Zoho CRM
People
Involve the right people from the beginning when CRM is implemented
be ready to hear disagreements, different opinions, and suggestions
roles define data sharing rules
profiles define view/edit/create/view permission of record
Customization
Layout
Automation
workflow
Blueprint
workflow
condition
validation
action