Події роману розгортаються в Середньовічній Англії, у часи після правління короля Артура. Між саксами та британцями нарешті запанував мир. Подружжя похилого віку — Аксель та Беатрис — відправляється в сусіднє село відвідати сина, якого дуже давно не бачили. Через магічний туман, який наслала на їхнє поселення дракониха, вони майже нічого не пам'ятають про сина і про своє минуле взагалі. Вирушаючи в мандри, подружня пара має подолати на своєму шляху чимало перешкод. До їхньої подорожі долучаються лицар сер Гавейн (племінник короля Артура), саксонський воїн Вістан та сирота Едвін. Згодом до Акселя та Беатрис починають потрохи повертатися спогади, і виявляється, що все було не так безхмарно, як їм здавалося. І тоді знову в пам'яті зринають образи і зрада. Наприкінці на пару чекає перевірка, чи дійсно їхнє кохання справжнє і чи заслуговують вони прожити решту життя разом на острові, де знаходять спокій щасливі пари. Треба лише відповісти на кілька питань човняра, що переправляє на той омріяний острів.
