Первая серия. Исилин должна казаться читателю человеком. Она отпрашивается у строгого дедушки, но тот уклончиво напоминает о "прошлой пакости" и говорит ей сидеть в комнате. Она сидит. Бабушка открывает окно первого этажа снаружи из садика и, приложив палец к губам, махает Исилин рукой "проходи" и улыюается. Исилин выбегает и бежит по лесу. Видит край леса, мнётся, но слышит мальчика, который читает сценарий вслух (как актёр, переигрывая). Она выходит из кустов (параллель с концом), Прячется и всматривается. Мальчик. Наконец, не выдерживает, подкрадывается сзади и спрашивает:
-Что ты делаешь?
Айзек рассказывает о мечте театрала. Но его никуда не берут. Постепенно Исилин зовёт его с собой. Айзек опасается из-за легенд. Но Исилин (Иса (Айзек думает, что имя Изабель)) его успокаивает (погазывает свои носки куклы (пёсики), приклеивает им дрыгающиеся глазки) и, тем самым, успокаивает его.
Они гуляют, она показывает ему красоты.
Предлагает прокатиться на конях. Садиться - ей ничего. Айзек тоже садится. Конь его катает, но потом резко бросается в воду. Это келпи. Айзек почти тонет, но его вытаскивает Иса. Говорит: "О, он решил с тобой поиграть!". Волосы Исы промокшие, из-за чего становится видно рога. Айзек отползает. Он оглядывается - теперь это не обычные кони, а двурогие (двойной единорог - двурог!). Он понимает, что не зря его предупреждали, а это волшебный лес.
Он пугается и пытается убежать, но встречается с опасным существом, от которого его спасает нагнавшая Иса с помощью "Гой-травы" (Ладанка на языке леса). Она подкатом заносится, открывая ладонь и дуя на зверя дымом. Тот морщиться и отступает.
Иса ему всё объясняет и выводит, пока Айзек, сырой и трясущийся от каждого шороха, плетётся рядом. Иса его приободряет, достаёт из кармана слипшиеся карамельки из сахара, Айзек отказыватеся. Она выводит его к краю леса, где его, спустя несколько минут находят взрослые. Несмотря на испуганность, он махает рукой. Иса махает в ответ и уходит обратно
