Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
0.0 OPPORUNITA' NUOVO CLIENTE - Coggle Diagram
0.0 OPPORUNITA' NUOVO CLIENTE
0.0.1 Primo Contatto
Input
0.0.1I Telefonata, Email, Canali Social, Meeting
Attività
0.0.1D Contatto diretto
0.0.1.1 Apertura pratica 0.0,
0.0.1.2 Contatto in rubrica
0.0.1.3 Inserimento in mailing list,
0.0.1.4 email informativa,
0.0.1.5 incarico attesa feedback
0.0.1B Email info / form
0.0.1A Prima telefonata
0.0.1C Email diretta consulente / social
Output
0.0.1T1 - Evento con appuntamento fissato
0.0.1T2 - Chiusura pratica
0.0.2 Incontro Informativo
Output
Email sintesi incontro
Informativa Precontrattuale
Privacy
Questionario Simplest
Richiesta estratto conto titoli
Input
Riunione
Attività
Acquisizione di informazioni di natura economica-patrimoniale
Interpretare le esigenze del cliente
Acquisizione informazioni sul nucleo familiare (capofamiglia ecc.)
Comprendere le sue precedenti esperienze di investimento
Comprendere le sue aspettative
Descrizione del metodo Simplest
0.0. 3 Acquisizione
Input
Email con documentazione firmata
Attività
Analisi Documentazione
Email con Preventivo
Output
Invio email
Contratto
Allegato C - COndizioni Economiche
Questionario Mifid
Antiriciclaggio
Carta d'identità
Censimento cliente in Exact
Email richiesta originali firmati
Aprire la pratica successiva
Cosa ho imparato dal processo?
Gli input erano giusti?
Qualche fase poteva essere evitata?
Avevo tutti gli strumenti?
Il flusso delle informazioni è stato buono?