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Jahressteuerunterlagen (Erträgnisaufstellung "JA"…
Jahressteuerunterlagen
Erträgnisaufstellung "JA"
Steuerausländer
(lt ADM Reiter Steuer)
Nur Erträgnisaufstellung
(nach Dt. Steuerrecht) :check:
Einzelsteuerinformationen
dt. Gattungen (sofern angefallen) :check:
Keine JSTB :green_cross:
Steuerinländer
Erträgnisaufstellung
ohne bezahlte Steuern (weil Verrechnung VVT)
Keine JSTB (Nullbescheinigung machen wir nicht) :green_cross:
Erträgnisaufstellung
bei steuerrelevanten Geschäften
(auch mit Verrechnung des FSA)
JSTB wird erstellt :check:
System
auch Consorsbank Kunde
in ECM
Gemeinschaftskonto anhand Stammnummer
Zu ermitteln anhand Cobra
Einzelkonto mit Kundennummer
siehe "Consorsbank Kundennummer" in ADM
Nur DAB Kunde
In B3
B3 unter dem "Häuptling" (muss man suchen)
Versand Ersatzbescheinigung
E-Box
Mustertext:
Wir haben Ihre Jahressteuerbelege wunschgemäß online zum Abruf in Ihrem Postmanager bereitgestellt. Für die Zustellung einer Ersatzbescheinigung per Post und die künftige Änderung des Postversandes benötigen wir einen schriftlichen unterschriebenen Auftrag aller Konto-/Depotinhaber, z.B. mit dem Wortlaut: "Ich bestätige, dass ich die elektronisch bereitgestellte Original-Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2019 nicht verwenden werde und bitte um Zustellung einer Ersatzbescheinigung per Post. Bitte stellen Sie meine Jahressteuerbelege künftig per Post zu." Gerne können Sie uns diese Bestätigung / Versandänderung auch als Scan per E-Mail an
serviceline@dab.com
senden.
Ergänzend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass für die postalische Zustellung von Belegen Portogebühren anfallen.
Post
Mustertext:
Ihre Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellung wurden am xx.xx.2020 per Post verschickt. Gerne lassen wir Ihnen eine Ersatzbescheinigung zukommen, möchten Sie jedoch bitten, uns hierfür eine formlose, unterschriebene "Verlustbestätigung" zukommen zu lassen, z.B. mit dem Wortlaut: "Ich habe das Original meiner Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 20XX nicht erhalten und bitte um Erstellung einer Ersatzbescheinigung nebst Erträgnisaufstellung." Gerne können Sie uns die Bestätigung auch als Scan oder Foto per Mailanhang zusenden. Besten Dank im Voraus.
Erträgnisaufstellung "NEIN"
wenn "Steuerhäuptling" in der ehemaligen B2C DAB und FSB ist
--> muss manuell erstellt werden in MBS --> Frozen Zone bei EA 2019,
Keine steuerrelevanten Geschäfte
(siehe B3/Sonstiges/DAB-Portal Steuerbericht) :green_cross: