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CSO (輔銷工具 (NEW:RFA(Q&A) (理財知識庫, CHAT罐頭語, 金融學堂, 小Ｃ), 情境地圖 (金融學堂, 小Ｃ),…
CSO
輔銷工具
NEW:
RFA(Q&A)
理財知識庫
CHAT罐頭語
金融學堂
小Ｃ
情境地圖
金融學堂
小Ｃ
懶人包
建議:短網址增加_
(1)109年限時網銀換匯優惠
(2)簽署信託總約
(3)簽署特約事項
(4)CSO斷線單聯絡不上導入CSO CHAT文字對談
(5)小白戶的連結
NEW:
試算表
退休金試算表
全方位理財健診
銓敘部＿
https://iocs.mocs.gov.tw/medmvc/cal1010000
勞動部＿
https://www.bli.gov.tw/0014040.html
流程
服務接點
轉介
意願低(類S2S話術）
調整轉介話術
APP留單
建議：
(1)提升廣宣曝光率
(2)增加理財活動
(3)增加基金優惠推播促動客戶進線
INBOUND
2020教育訓練
智動ＧＯ2.0
名詞解釋
EX
(1)智動GO是自動委託
(2)基金獲利要扣稅？
(3)何謂再平衡機制？
本行網站＿財富管理
人生財富學院
全方位理財健診
定位
2020
服務＋人機協作
RFA
2019
服務＋人機協作
業務範疇
數位申辦
LINE BC
電子帳單
數位開戶
R TO RC
數位申購
基金（含智動GO 、樂退GO)
智選保
外匯、換匯後的定存
建議：黃金