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客戶經營 (初步面談 (
客戶經營
初步面談
互動工具，給對方按一下方便為主
（不傳檔案給客戶）
（避免對方沒有軟體，還要下載）
（對方產生反感）
創造二個密閉數據的查詢
.
以上三個ＤＢ，資安重要
發覺需求
確認對方的目標是否屬實
將目標圖示化
使對方詢問目標的處理方式
進而_建議書
取得約會
見面衣物尊重不壓力
（ business casual ）
用請教方式請教對方
（ 給對方覺得在上，我們在下）
進而_初步面談
轉介紹名單 / 取得名單
準備聯絡人資料欄位詢問
基本資料的建立或詢問
~調整細節~細想如何接觸
進而_約訪
約訪
方式的問答
多聽 勝過 多說
說的時候用問句結尾
進而_約訪
締結
定期_呼喚理念
定期_複習作法
週期_觀察成長
進而_定期活動
規劃
重點在於，對規劃的作法
套用當地法令為地基
（ 當地法定是加分 ）
達成共識與呼應
進而_成交
初步面談
聊天對方對於生活/工作/未來方式
互動工具，對方按一下方便為主
創造二個密閉數據的查詢
進而_發覺需求
成交
電子_備份
檢查_總和
（記得要呼應作法）
紀錄_成順序
.
以上二個ＤＢ，要報告給客戶
按一下就好
建議書
針對做法_圖片
針對法律_出處
針對共識_拍照
.
以上三個ＤＢ
轉介紹名單 / 取得名單
對象_固有資料的分類
（理性_分類表）
對象_接觸進度的分類
（感性_分類表）
.
以上三個ＤＢ
取得約會
行事曆寫好
複習對方ＤＢ
對方ＤＢ要備份
當天的紀錄寫成日記
分類 by Date
.
以上二個ＤＢ
約訪
創造跟對方的獨家記憶
48小時回覆
調整細節-接觸
寫成日記
（ 非 Word，根本不知道存在哪裡）
記得用 hastag 過濾，非windows資料夾
（ 人腦會忘記放在哪裡）
.
以上一個平台
發覺需求
帳戶_試算
保障_將心比心說明
資產_試算
.
以上二個ＤＢ與計算機
對外
對內