CRM interno
Se o cliente possuir um CRM próprio, as etapas do contato devem ser configuradas conforme as etapas do funil (Lead (contato), oportunidade (proposta) e venda (pedido)) e deve ser integrado com o RD station através de API.
O CRM deve exportar uma planilha mensal onde mostre os campos: Nome, e-mail, data, origem do contato, valor da proposta, venda (win/lost).