Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Воронка обработки заявок для тендеров (Этапы внедрения и настройки (2 этап…
Воронка обработки заявок для тендеров
Воронка
Прописать все этапы
Настроить обработку форм
Создать шаблоны автодействий
Настроить описание этапа
Добавить ответственных на каждый этап
Настроить обработку и автозадачи при передвижение по этапам
Сделки
Настроить кастомные поля по сделке
Добавить тригеры для перехода из этапа в этап
Настроить аналитику и отчеты по сделкам
Задачи
Создать шаблоны задач
Добавить нужные статусы
Контакты и Компании
Настроить шаблон контакта
Настроить шаблон компании
Добавить кастомные поля для квалификации
Сотрудники
Получить данные всех сотрудников участвующих в сделках
Добавить всех ответственных каждому этапу
Запустить пилотный вариант для тестов
Настройка и тест работы сотрудников с почтой
Этапы внедрения и настройки
2 этап. Добавления всей имеющейся информации в планфикс
1 этап. Получение всей нужной информации
3 этап. Настройка обработки форм
4 этап. Настройка этапов воронки + задачи
5 этап. Настройка и тест бета варианта
6 этап. Корректировка логики исходя из обратной связи сотрудников
7 этап. Пилотный запуск
8 этап. Тестирование и корректировка
9 этап. Сдача работы
10 этап. Поддержка