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家庭資產檢視報告書 (個人資產繼承 (資產保全 (境內 (資產檢視, 理財需求), 境外 (開戶目的, 個人/聯名帳戶)), 分配對象…

- - - - 資產檢視
      - 理財需求
    - - 開戶目的
      - 個人/聯名帳戶
- - - - 單層次（個人）
      - 多層次（法人）
        
        家族參與狀況
        
        境內/境外
    - - 傳賢
        
        權利：所有權保留
        
        義務：經營權保護機制
      - 傳子
        
        義務：合適職稱
        
        權利：所有權／經營權
  - - - 公開發行
      - 非公開發行
        
        有限公司
        
        股份有限公司
        
        一般型
        
        閉鎖型
    - - 帳務類型
        
        所得額標準(3000萬~1E)
        
        記帳/會計師財稅千(>1E)
        
        書審（3000萬以下)
      - 實質
        資產負債
        
        資產
        
        境內
        
        動產
        
        本業收入(轉投資)
        
        股份
        
        不動產
        
        折舊
        
        土增稅/房地合一稅
        
        淨值重估
        
        境外
        
        負債