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數位協作平台 (缺口分析 - 行內個業務支線盤點 (開戶 (未來可擴充 (中期, 長期, 短期), 現行已規劃：服務往來契約整合), 投資…
數位協作平台
缺口分析 - 行內個業務支線盤點
開戶
現行已規劃：服務往來契約整合
未來可擴充
中期
長期
短期
投資
現行已規劃
擴充離櫃交易範疇
空瓶適用對象放寬／例外授權機制
未來可擴充
短期
中期
長期
服務
現行已規劃：表單簽署打包
未來可擴充
短期
中期
長期
客製化
未來可擴充
中期
長期
短期
結論
Best Practice：三大核心 Issue (ref. Sofia)
缺口分析：短／中／長期規劃 (短期附 技術／內容／法務窗口）
後續專案：接洽窗口
立案緣由
外部機會：私人銀行 WM App趨勢
Input：Accenture 市調報告
內部聲音：RM 實務反饋客戶痛點
Input：三年計畫藍圖
外部分析-Best Practice
依開戶／投資／服務／客製化→統整理想框架
Input：EFMA 回復
Input：Global Finance- 2018世界頂尖私人銀行
(投資Part) Appendix：各產品交易規範統整
Input：非臨櫃交易平台精進+PM回復
構面2：操作通路盤點
構面3：銷售內／外規限制
構面1：排程／成本考量
構面4：交易／授權流程