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成功營造「三感」高資產客戶忠誠相挺-葉千華 (每月定期說明 (檢視投資組合 (績效變化), 檢驗 (不會戳破 (回家再想想, 意思意思買一點,…

- - - - 權益?投資?
        
        問題回答
        
        需求被重視
        
        初步信任
        
        資產託付
        
        X只想賣產品
  - - - 買進賣出的前因後果
- - - - 回家再想想
      - 意思意思買一點
      - 下單金額減少
- - - - 提供訊息給客戶
        
        有能力解決的方案
        
        滿足他們的需求
        
        績效隨之而來
- - - - 提供台股健診
      - 感受:你是來幫我的
        
        卸下心防
      - 詢問客戶:為什麼買這檔股票
        
        得知固定收益需求
      - 客戶託付資產
- - - - 資產配置調整完成