■Definición del trabajo del equipo de ventas: delimitar las funciones de cada uno de los integrantes del equipo
■Conocimiento de la empresa por parte del equipo de ventas, de su organización
■Conocimiento del producto: es necesario que el equipo de ventas conozca con detalle las políticas de la compañía en cuanto a garantías
■Conocimiento de la competencia: de sus políticas comerciales y objetivos territoriales, etc.
■Evaluación y clasificación de los prospectos: para calibrar su potencial en cuanto a volumen y capacidad financiera.
■Organización y preparación del material necesario para la entrevista con los clientes: folletos de promoción, muestras, productos, catálogos, maquetas, gráficos, etc.
■Previsión de las posibles objeciones que pueden plantear los clientes durante la presentación, y determinar cómo tratarlas.
■Conocimiento de los posibles clientes o prospección: el vendedor debe dedicarse a buscar lo que se conoce como «prospectos».