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2021 A-Team - Coggle Diagram
2021 A-Team
Bestandsarbeit
Fondspolicen
Umstellung Bestandsvrträge in die WWK
Bestand Jansen
Marc selektiert ihm bekannte Kunden
Riester Verträge
Abläufe RVs 2020
VL Verträge
Organisation und Struktur
Aufgabenverteilung und Bearbeitung
Monday
tägliche Überprüfung der Aufgaben
Rückmeldungen zur Bearbeitung an Thomas
strikte Einhaltung der Vorgaben
Bearbeitungen sind in den einzelnen Arbeitsbereichen immer auf dem laufenden Stand zu bringen. (z.B. in Bearbeitung, fehlende Informationen)
Überprüfung der
Löschen von Vorgängen
Antragsbearbeitungen sind nach Eingang der Police zu löschen
Angebotsbearbeitungen sind nach Erstellung der Anträge zu löschen
Terminvorbereitung
Angebotserstellung in Absprache mit Thomas
Vorbereitung der Mappe
Überprüfung des Mappenbestandes
Antragsverarbeitung
Überprüfung der Antragsformulare
auf Vollständigkeit
Versand an VR
Versand an Innendienst
Vernichtung in
Datencontainer
Ablage der Vollmacht
Ablage des Antrages
Ablage Beratungsprotokoll
Ablage Datenschutz
Vivo
Ablage der Personenbezogenen Daten
Kundenkartei
Personalausweis
Führerschein
Vollmacht
Datenschutz
Vertragsablage
Schäden
Bilder zu Wohngebäuden
Gutachten von Fahrzeugen etc.
KFZ Berechnung
Angebotserstellung !!!VOR!!! eVB herausgabe
Ausbildung Tim
Überprüfung des schulischen Fortschrittes
Klausurtermine
Vorbereitung Klausuren
Nachbesprechung Klausuren
Praxisbezogene Ausbildung
Rollenspiele
Mitnahme zu Terminen
Durchführung von Beratungen
Überprüfung ob Ausbildungsverordnung eingehalten wird
Einführung Schadenbearbeitung Vivo
Aktionen und Kaltaquiese
Pinguin Police
Unfall Vowo
Itzehoer Vorbereitung 2021