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投資策略 (風格 (價值, 增長, 保守, 均衡, 純股票, 固定收益, 另類投資, 流動資產), 策略 (2 槓鈴策略 (成長 - 價值 中小 …
投資策略
風格
價值
增長
保守
均衡
純股票
固定收益
另類投資
流動資產
策略
2 槓鈴策略
成長 - 價值
中小 - 大盤
被動 - 主動
股票 - 債券
高風險 - 低風險
1 核心 衛星策略
3 反向投資策略
4 成本平均 時間分散化
5 美林時鐘
資產
股票
價值
成長
GARP
環球
市場
行業
主題
風險評級
貨幣
年限
投資理念
估值
內在價值
安全邊際
財務分析
毛利率
淨資產收益率
耶魯模式
長時間投資
低波動 低風險 低相關性
管理
理性的決策
公正
調研
投資專家 研究 供應商 競爭對手 同行 顧客 前員工 行業專家 管理層 員工 股東
經營歷史
長遠發展
長期投資
基本面驅動
逆向投資
適度集中
行業的爆發力、穩定性和持久度
風險管理
紀律
淡化選時
低估
宏觀分析 由上而下 成長潛力板塊
企業基本面分析 內在價值判斷 由下而上
安全邊際
核心競爭力 穩定業務和增長潛力
中國
從單一機會單一產品到全方位的資產配置管理
固收類到權益類的轉變 以往可能是銀行信託理財互聯網金融
中國走向全球
短期投資走向長期投資
宏觀經濟
增長平淡 通脹偏低 淺度衰退