Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
93_Sales_21_Cust_Customers (How (Business Partner Master gồm (Có liên kết,…
93_Sales_21_Cust_Customers
Why
Cài đặt khách hàng trong hệ thống
What
Tạo mới Customer
Tạo mới Lead
Chuyển Lead thành Customer
Nhóm Customer
Who
Where
When
How
Có 2 loại khách hàng
Leads
Customers
Lưu ý
Đơn đặt hàng có thể có khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng.
Giao hàng phải có khách hàng.
Khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể có nhiều địa chỉ thanh toán hóa đơn và giao hàng, có thể cài đặt địa chị chỉ mặt định
Chuyển Lead thành Customer
Đối với Lead
Sử dụng trên các tài liệu trước khi bán hàng hoặc đơn đặt hàng
Không giao hàng hoặc hóa đơn
Đối với Customer
Sử dụng trên bất kỳ tài liệu bán hàng
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng khi họ mua
Quy trình chuyển Lead thành Customer
Khách hàng tiềm năng yêu cầu một bản báo giá
Gởi bản báo giá cho Khách hàng tiềm năng
Khách hàng tiềm năng quyết định đặt hàng, sao chép báo giá vào đơn đặt hàng
Khách hàng tiềm năng có thể được chuyển đổi cho khách hàng ngay bây giờ hoặc khi giao hàng
Business Partner Master gồm
Customer
Lead
Vendor
Có liên kết
Liên kết với số dư tài khoản
Báo cáo có sẵn trực tiếp từ hồ sơ tổng thể
Cài đặt BP Default
vào General Settings tùy chọn mặc định
Payment terms
Payment methods
Dunning terms (khi khách hàng không thanh toán đúng hạn).
Lưu ý: những cài đặc mặc định sẽ xuất hiện trong created business partner master data, có thể thay đổi tại đây
Nhóm Customer
Đặc điểm
1 khách hàng chỉ thuộc một nhóm
Bạn có thể sử dụng các nhóm khách hàng trong báo cáo để xem số liệu bán hàng cho các lĩnh vực khác nhau.
Bạn có thể chỉ định một bảng giá cho một nhóm khách hàng.
Bảng giá được gán cho nhóm sẽ thay thế mặc định từ Cài đặt chung (General Settings.)
Kết nối dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp (trường hợp KH vừa là NCC)
Summary
Có ba loại đối tác kinh doanh: khách hàng tiềm năng, khách hàng và nhà cung cấp.
Khách hàng tiềm năng và khách hàng được sử dụng trong quá trình bán hàng.
Dẫn được sử dụng chủ yếu trong bán hàng trước, nhưng có thể được sử dụng trên một đơn đặt hàng.
Một bản ghi dữ liệu chính có thể được chuyển đổi thành một bản ghi dữ liệu chủ của khách hàng.
Khách hàng tiềm năng không thể được sử dụng trong giao hàng hoặc hóa đơn.
Khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể có nhiều địa chỉ để vận chuyển, thanh toán và người liên hệ. Bạn có thể đặt mặc định cho từng loại địa chỉ.