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entrée en relation ou clients existants (création prospect dans la base…
entrée en relation ou clients existants
création prospect dans la base
positionnement RDV
Génération DER + listes pièces à fournir
Rendez-vous client
fourniture DER signé + pièces obligatoires
Remplissage RCC + Tracfin+réglementaire
signature par client RCC pour enregistrement date validité
transmission devis si Audit
Validation devis
refus devis
sortie de la relation client
génération lettre de mission
génération annexe numérotée et
indexée selon lettre de mission
Signature lettre de mission et annexe par le client pour enregistrement date de validité
génération rapport d'audit si mission = Audit
1 more item...
génération rapport d'adéquation
1 more item...
si signature validité LM = N+5
1 more item...
date validité > 12 mois
collecte des objectifs client
enregistrement date validité DER
si signature DER = N+5
lien quantalys profil de risque
signature profil de risque pour enregistrement date validité
si signature profil de risque > 12 mois
objectif investisseur à compléter
enregistrement objectif investisseur signé
Appels téléphoniques
Echanges mail