Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ЛФП (Сбор информации о клиенте (Вопросы по сбору (Личные данные (состав…
ЛФП
Сбор информации о клиенте
Какая информация нужна?
Как ее у клиента узнать?
Как оценить склонность к риску?
В какой форме лучше презентовать результаты клиенту?
Как лучше общаться с клиентом?
Вопросы по сбору
Личные данные (состав семьи, пол, возраст, брачный контракт и т.д.)
Иждивенцы (хотя бы количество)
Данные о занятости (хотя бы найм/бизнес и сектор)
Доходы (хотя бы сумму свободных средств)
Расходы (общую сумму и статьи по вычетам)
Активы (имущество, накопления) – ликвидные и неликвидные
Пассивы (все кредиты и долги)
Страхование (все риски) (есть или нет)
Пенсия (где накопительная часть, ДПО (есть, нет))
Наследство (можно опустить)
Финансовые цели (сроки, стоимость, приоритет) хотя бы самые крупные на 5 лет
Анализ финансовой ситуации
Жизненный цикл?
Доходы и расходы?
Дать маленькие полезные рекомендации
Активы и пассивы?
Страхование?
Пенсия?
Финансовые цели?
