Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Back office (Odborná asistentka (Administrativa (Šanony (Nálepky, Platební…

- - - - Kalkulačky na pojištění - životní
      - Kalkulačky na pojištění - neživotní
    - - Příprava nabídek z kalkulárů
      - Komunikave s bankéřem
  - - - Příprava nabídek
      - Zdravotní dokumentace + zdravotní dotazníky
      - Komunikace s pojištovnami
    - - Nálepky
      - Platební kalendář
      - Servis
      - založení nového šanonu
    - - Dovolání stavu smluv na institucích
      - Komunikace s klientem
        
        Zaslání platebních instrukcí
    - - komunikace s klientem
      - příprava podkladů a formulářů
      - zasílání na instituce
- - - - nastavení lišty záložek
    - - Instalace kalkulátorů
      - práce s kalkulačkami včetně doklikání ke smlouvě
    - - nastavení sdílení složek
      - Instalace tiskárny
    - - Zadávání úkolů asistence
      - Práce s WL
    - - eFUS
      - Soupiska
  - - - Kalkulátory
      - Online sjednavač
      - Portály
      - Hypotéky
        
        Nabídky z kalkulátorů
        
        komunikace s bankéři
      - Poptávání a příprava flotilového pojištění
    - - Plnění úkolů
    - - FUS
      - Soupiska
      - Smlouvy
    - - Výpovědi
      - Změnové formuláře
      - Žádosti o úvěry
      - Předocenění zdravotního stavu
      - Šanony
        
        nálepky
        
        platební kalendář
      - Evidence pošty
        
        Sken dokuemntů
        
        Poslání pošty 2x týdně
    - - Nastavení lišty záložek
      - Nastavení kalkulátoůr
      - Zjednodušení - efektivita práce
    - - Sdílení složek s poradci
      - instalace a propojení s pc
      - tiskárna
  - - - Rozposlání vyúčtování
      - Výběr financí