Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Proceso CRM (Requerido para optimización de proceso (Perfil Practicante…
Proceso CRM
Requerido para optimización de proceso
Actividades por defecto en Leads, de acuerdo a la etapa y equipo de venta
Notificación vía Email con actividades vencidas
Añadir campo de "RUT" en información de contacto para cada cliente
Generar campos obligatorios por cada lead, según etapa en que se encuentren.
Perfil Practicante
Odoo Server: Python 3
DB: Postgres SQL / PGAdmin III
API Integration: Xampp (PHP)
Vías para generar nuevos Leads
Web
Formulario Cotización
Formulario Soluciones
Formulario contacto general
Formulario rápido
Email
Odoo
Intranet
Flujo para Leads
Tablero 2: General
En Cotización
Caducidad 7 días hábiles
Requiere actualizar oportunidad para informar status
Requiere tener un documento adjunto para poder estar en esta columna
En negociación
Requiere valor
Resultado
Ganado
Perdido
Oportunidad
Requiere envío cotización
Cambiar a estado "en cotización"
Caducidad 48 hrs
Inbox
Requiere asignar a comercial
Caducidad 24hrs
Tablero 1: Cotizados
Fases Desarrollo para CRM
Fase 1
Integración Formularios web
Todos los formularios
Implementar
Caducidad en las actividades
Caducidad en los leads
Asignación de actividades en forma masiva
Configurar
Emails de notificación
Actividades vencidas
Visualizar números de ticket
Fase 2
Implementar
Campos obligatorios en Leads
RUT
Reportabilidad
Funnels de conversión
Addon: Comerciales solo tienen acceso a sus propios clientes
Calendario Odoo / Outlook
Configurar
Módulo ventas
Envío cotizaciones