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PGC (sans les terminés (Projets (Ajouter système de notation interne pour…
PGC (sans les terminés
Factures
:fire: Prendre en compte les préférences de délai de paiement dans l'onglet compta de la popup société
Lorsqu'on "facture" un devis. Ensuite la mise en forme du texte dans les lignes disparaît sur la facture, il faut toutes les reprendre
Version "responsive" (ou écrans plus petits) > faire en sorte que le nom de la société passe aussi sur 2 lignes
Lors d'un encaissement rajouter "€" sur montant + mettre les modes de règlement en entier (écrire les noms entiers)
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:fire: Relances : pouvoir générer des relances (en masse) depuis la fenêtre des relances et individuellement depuis liste factures + historiser et afficher avec encaissements
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Prévoir un affichage quelque part pour voir tous les clients / les sociétés pour lesquelles on a passé du temps dans le mois (pour être sûrs de n'oublier aucune facture
:fire: Pouvoir rattacher un projet à une ligne de facture même après export de la facture et blocage de l'édition
Projets
Ajouter système de notation interne pour éviter de le mettre dans la fiche mensuelle + afficher les notes des projets comme sur le net (tripadvisor etc...) dans la liste des projets
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:fire: Vue PLAN DE CHARGE / GANTT (beta) à essayer avec timeline et affichage d'un projet par ligne > cf papier imprimé dans corbeille GD
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:fire: Remettre en route l'email de notif de création de projet aux participants > lancement et clôture projets
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Calcul tu taux horaire réel dans la popup projet en live en fonction des heures reportées ou du forfait renseigné
Dans onglet "Tâches" > possibilité de filtrer pour afficher que les tâches d'une personne > en cliquant sur son nom sous le graphique par exemple
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Quand on met un nombre d'heures > 1000 cela ne s'affiche plus dans le compteur (mais est bien pris en compte)
Exports
:fire::fire::fire:Export FA + HA > souci avec les codes analytiques avant export > pour FA = problème lors de l'export si codes compta manquants / pour HA : affichage de la popup même si aucun code manquant
Export pour SAGE selon trame donnée par EMA (pas tellement différente de la nôtre > cf papiers imprimés)
:fire: Lors de l'export des VT ou HA ou LCR >> la ligne passe en "validé" direct (coche verte) + BUG après export VT ou HA mais apparemment fonctionne quand même
Souci > quand on change le mode de paiement d'une facture depuis la liste pour mettre LCR elle n'apparait pas dans les exports
Devis
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Ajout des boutons de génération de pdf dans le devis + ajouter détection enregistrement et afficher alerte "Veuillez enregistrer avant d'éditer la facture" ou qqchose du style
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Date d'échéance devis à calculer automatiquement en fonction du paramétrage > durée de validité d'un devis
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Lorsqu'on duplique un devis, la date d'échéance reste à la date du premier devis dupliqué
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Achats
Avoir la possibilité de voir tous les projets de la société même les clôturés. Car souvent on reçoit les factures d'achat alors que le projet est déjà terminé. J+3 mois
Affichage champ commentaire dans les colonnes (comme dans factures) > peut être juste mettre une icône "bulle" quand il y en a un et afficher au survol (comme dans contacts pour les interlocuteurs)
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Revoir la mise en forme des choix quand on ajoute une prestation ou un achat > ligne plus haute type choix variantes Amazon
Pour l'ajout de PJ, comme on peut aussi faire glisser déposer dans le champ "Parcourir", rajouter une toute petite mention et une zone grisée pour ça...
Créer une interface de Bons de commande (ce que sont les devis aux factures) pour que l'on passe commande via nos propres bons de commande et qu'on ait plus qu'à les valider pour les transformer en facture d'achat après vérification des pièces reçues
Plannings
Affichage des plannings des personnes sélectionnées (comme avant mais pas tout le monde sinon trop lourd)
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Mettre en surbrillance (ou en évidence) le jour où l'on se trouve, quitte à créer une ancre qui descende automatiquement au jour J (cf Google calendar et faisabilité technique bien sûr)
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Jauges et compteurs heures > à revoir en fonction des horaires de chacun etc... DAS, objectifs...
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Contacts
Popup contact
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Code compta société 411 401 doivent être absolument uniques + s'assurer que la vérif avant exports FA/HA fonctionne bien + renommer code analytique en libellé client ?? à voir avec Ghislain pour vocabulaire)
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Affichage des groupes à revoir > mettre icônes plus petites et faire un peu comme "gérer l'équipe" dans un projet
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Ajouter la date à côté des tâches quand on va dans les heures et qu'on clique sur le détail (pour facturer ou pas une tâche)
Fonction pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone portable dans les fiches contacts et interlocuteurs
:fire: Dans groupe : ajouter une colonne avec le nb d'interlocuteurs + une colonne avec l'état de prospection du contact (suspect, prospect...) + action pour faire passer le contact en suspect (traitement par lot aussi)
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Mettre un statut automatique > "Client" lorsque le contact a au moins une facture et "Fournisseur" lorsque le contact a au moins une facture d'achat etc...
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Général
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Voir comment ne pas afficher les modules type MOD ou GAG dans les permissions des PGC des autres > pas obligé d'intervenir tout de suite mais commencer à étudier la question
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:fire: Prévoir un "Accès comptable" avec accès à toute la partie Devis / Factures / Exports / Pilotage pour éviter de devoir créer un utilisateur pour les comptables externes
:fire: Légender un peu partout les icônes d'état, les couleurs des "€" par exemple, les couleurs des projets, etc...
Affichage liste des résultats (autocomplétion) dans champ recherche > améliorer (+ de hauteur de ligne) + possibilité de rechercher un numéro de téléphone ou un nom de personne (afficher une icône à côté des résultats de recherche
Affichage des têtes dans les onglets > afin de réduire la taille que cela prend => n'afficher que les personnes ayant au moins 1 enregistrement (que ce soit dans les devis, les factures, la prospection, les projets...)
Lorsqu'un nom ne tient plus dans un affichage, mettre "..." à la fin
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Pilotage
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Camembert avec répartition du CA par type d'activités > voir comment faire > se baser sur les DAS à mon avis
Tableau à gauche de la courbe de CA > nombre + total € des devis réalisés par état (signés, échecs, facturés...) + nombre de factures + nombre de projets + nombre d'heures vendues + rappel objectif + CA réalisé etc...
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Prospection
Supprimer la possibilité de créer des tunnels > remplacé par la possibilité de créer des DAS > 1 DAS = 1 tunnel de prospection + 1 tunnel par défaut de base (global)
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Magazines
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:fire: Problème sur les BATs > peut être les réimporter cf papier imprimé dans corbeille GD (peut attendre ton retour du moment que c'est ok pour bouclage fin février)
Statistiques > top clients : ajouter le nb de parutions à côté dans 3ème colonne + clic sur nom = popup + vérifier pourquoi dans onglet "Parutions A&G" dans popup on a pas le BAT
Micro tâches
Mettre une pastille genre notification sur le Micro taches dans le menu lorsqu'on a une nouvelle micro-tâche ajoutée à son profil
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DAS
:fire: Création d'un DAS avec : un nom, une année (se baser sur l'année comptable dans paramètres), un objectif en €, un objectif en H, des comptes produits et des comptes de charges rattachés
A l'affichage dans pilotage, on prendra aussi les heures des tâches reportées sur les codes comptables de produits
Paramètres
Dans plan comptable : renommer "domaines" et "activités" en "Compte", "Sous-compte" + Possibilité de mettre un code comptable directement sous un domaine (est-ce encore nécessaire ? ou déjà fait)
:fire: Modification des taux de TVA pas possible > cf email envoyé (erreur) > pas finalisé apparemment donc normal
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